Kenshiro Mido ist ein beliebter Oberschüler mit einer geheimen Leidenschaft für Kosmetik. Dieses Interesse verbirgt er vor den meisten Menschen, aber seine Kindheitsfreundin Hiura Mihate weiß davon. Als Kenshiro darum bittet, das Auftragen von Make-up an Hiura zu üben, sind die Ergebnisse unerwartet verblüffend. Hiura, der gewöhnlich unscheinbar im Aussehen war, verwandelt sich in jemanden, der wie ein süßes Mädchen aussieht. Diese Verwandlung weckt in beiden neue Gefühle. Hiura beginnt, es zu genießen, sich auf feminine Weise zu präsentieren, interessiert sich für Make-up und Damenmode, und er beginnt, Kenshiro in einem neuen Licht zu sehen. Kenshiro wiederum fühlt sich zu Hiyuras verwandelter Erscheinung hingezogen und beginnt, seine eigenen Gefühle zu hinterfragen. Die Geschichte navigiert ihre sich entwickelnde Beziehung, während sie Identität, Anziehung und die verschwimmenden Grenzen ihrer langjährigen Freundschaft erkunden, alles vor dem Hintergrund des alltäglichen Oberschullebens.