Tatsuhiko Hirayama liebte es als Kind zu zeichnen und träumte davon, Animator zu werden, doch unerbittliche Hänseleien von Mitschülern zerstörten diesen Ehrgeiz. Später steckte er seine Energie in eine Band mit Freunden, nur um zu erleben, wie die Gruppe auseinanderbrach, was ihn zynisch und überzeugt zurückließ, dass Träume sinnlos sind. Eines Nachts, als er sich über die Bestrebungen eines Freundes lustig macht, stellt ihn ein betrunkener Fremder wütend auf der Straße zur Rede und beschimpft ihn wegen seiner defätistischen Haltung. Diese zufällige Begegnung entfacht etwas in Tatsuhiko neu. Er erstellt impulsiv einen kurzen zweiminütigen Animationsfilm und lädt ihn online hoch, wo er unerwartet viral geht.

Kurz darauf wird er von Nico Kashiwagi kontaktiert, einer unabhängigen Singer-Songwriterin, deren Musik er seit langem bewundert. Sie bittet ihn, ein animiertes Musikvideo für ihren neuesten Song zu erstellen. Aufgeregt, endlich sein Idol zu treffen, ist Tatsuhiko entsetzt, als er entdeckt, dass Nico dieselbe betrunkene Frau ist, die ihn in jener Nacht angeschrien hat. Sie erinnert sich nicht an die Begegnung, und sie vereinbaren vorsichtig, zusammenzuarbeiten. Während sie zusammenarbeiten, kommen sich die beiden näher und ermutigen sich gegenseitig im kreativen Prozess. Ihre Partnerschaft wird mehr als nur beruflich und entfacht eine sich vertiefende emotionale Bindung.

Ihr Schwung wird unterbrochen, als ein großes Plattenlabel Nico unter Vertrag nimmt, was das Musikvideoprojekt auf Eis legt, da das Label die Rechte an ihrem Song besitzt. Tatsuhiko wendet sich einem lokalen Animationswettbewerb zu und freundet sich mit anderen aufstrebenden Animatoren an seiner Hochschule an. In der Zwischenzeit erfährt Nico, dass ihr Label ihr Debüt aufgrund eines Zustroms von Künstlern eines konkurrierenden Labels, das geschlossen wurde, pausiert hat. Sie bittet um Erlaubnis, in der Zwischenzeit Songs zu schreiben und zu komponieren, und reicht einen Titel bei einem Wettbewerb ein, der zu einer Zusammenarbeit mit einer beliebten Popkünstlerin namens Miyu führen könnte. Nicos Song wird ausgewählt, aber sie entdeckt, dass Miyu tatsächlich Miu ist, ihre beste Freundin aus Kindertagen, die einst ihre Leidenschaft für Musik teilte. Die beiden hatten sich zerstritten und auseinandergelebt, nachdem Nico die Musik ganz aufgegeben hatte. Zunächst tut Miyu so, als würde sie Nico nicht kennen, aber schließlich zieht sie sie beiseite und verlangt zu wissen, warum Nico vor Jahren ihre musikalischen Träume aufgegeben hat. Ihre Konfrontation zwingt beide, sich der Vergangenheit zu stellen, während sie den Weg nach vorne in ihren jeweiligen Karrieren und Privatleben navigieren.