Mahiro Oyama begann als zurückgezogener Anfang-Zwanziger, der sich über zwei Jahre zu Hause isolierte, vertieft in erotische Videospiele und Erwachsenen-Manga, die nicht einvernehmliche Beziehungen und Sexsklaverei erforschten. Dieser Rückzug resultierte aus einem tiefen Minderwertigkeitskomplex gegenüber seiner akademisch hochbegabten jüngeren Schwester Mihari, deren Erfolge seine eigenen überschatteten und ihre einst enge Bindung zerstörten. Obwohl er in der Kindheit aufmerksam war – Miharis Leistungen mit Aufklebern, Stofftieren und einer Haarklammer belohnend – zog sich Mahiro allmählich zurück, als seine Gefühle der Unzulänglichkeit zunahmen. Mihari startete das "Onii-chan-Rehabilitationsprojekt", indem sie ein experimentelles Medikament verabreichte, das Mahiro in eine biologisch weibliche Mittelschülerin verwandelte. Dies führte zu langem rosa-grauem Haar, das bis zum Rücken reichte, einer Größe von 144 cm und einem Gewicht von 38 kg. Später reifte ihr Körper leicht, wuchs in der Größe und entwickelte eine Oberweite, die normale BHs erforderte. Mihari ersetzte Mahiros männliche Kleidung durch feminine Outfits wie Röcke und Kleider, obwohl Mahiro gelegentlich noch Freude an jungenhaften Outfits zeigte. Anfangs widerstand sie dem Rausgehen, Hygiene-Routinen und Miharis Regeln, passte sich aber allmählich an. Ihre Persönlichkeit wandelte sich von einem zurückgezogenen erwachsenen Mann zu einer "niedlichen kleinen Schwester", die Miharis Fürsorge genoss, während sie ihre Leidenschaft für Videospiele beibehielt. Sie schloss Freundschaften: Kaede Hozuki wurde eine unterstützende große Schwester-Figur, und Momiji Hozuki, ihre Klassenkameradin, wurde ihre beste Freundin. Diese Beziehungen halfen Mahiro, Ängste vor Menschenmengen und sozialen Interaktionen zu überwinden. Ein wiederkehrender Gag war häufige Harninkontinenz aufgrund von Angst oder verzögertem Toilettenzugang, was anfangs peinlich war, aber schließlich zur Routine wurde. Obwohl sie sozial ihre weibliche Identität annahm, zeigte Mahiro ambivalente Gefühle gegenüber dem Geschlecht. Privat nutzte sie das männliche Pronomen "ore", empfand Nervosität oder Erregung in der Nähe von Mädchen – besonders beim Umziehen – und konzentrierte sich oft auf flachbrüstige Freundinnen, um sich zu beruhigen, und bezeichnete ihren Penis als "Kamerad". Vorübergehende Aufregung trat bei biologischen Rückverwandlungen auf. Dennoch wählte sie wiederholt zusätzliche Medikamentendosen, um weiblich zu bleiben, da sie ihre Freundschaften und ihr neues Leben zu sehr schätzte, um sie zu verlieren, was ihre fortwährende Auseinandersetzung zwischen vergangenen und gegenwärtigen Identitäten unterstreicht. Wichtige Entwicklungserfahrungen umfassten vorübergehende Amnesie, die ihr Verhalten in einen kindlichen Zustand zurückversetzte, einen ersten Menstruationszyklus, der Mitgefühl für Miharis frühere Kämpfe förderte, und aufkeimende "mütterliche" Instinkte, die Freunde in ihrer Fürsorge bemerkten. Ihre Freundschaft mit Momiji beinhaltete beinahe Enthüllungen ihres ursprünglichen Geschlechts, wie versehentliches Begrapschen in einer heißen Quelle, obwohl Mahiros feminine Reaktionen Momijis Verdacht zerstreuten. Mahiro zeigte auch Beschützerinstinkte gegenüber Mihari, pflegte sie während einer Krankheit und untersuchte fälschlicherweise ein angebliches Date.