Mizuki, manchmal auch als Meister Mizuki bezeichnet, ist eine bedeutende Figur in der frühen Handlung und der erste große Gegner, dem man begegnet. Er ist ein Chunin, ein Ninja mittleren Ranges, der früher als Ausbilder an der Ninja-Akademie in Konohagakure, dem Versteckten Blattdorf, tätig war. Sein Charakter ist geprägt von tiefsitzender Eifersucht und einem rücksichtslosen Ehrgeiz, den er hinter einer Maske aus Höflichkeit und Freundlichkeit verbirgt.

Geboren am 21. Oktober, hatte Mizuki eine lange und komplizierte Geschichte mit seinem Kollegen an der Akademie, Iruka Umino. Die beiden waren Kindheitsfreunde, aber ihre Beziehung war von Grund auf unausgeglichen. Während sie wie Verbündete wirkten, hegte Mizuki einen schwelenden Groll gegen Iruka, der vom Dorf mehr Aufmerksamkeit und Mitgefühl erhielt, besonders nach dem Angriff des neunschwänzigen Dämonenfuchses. Unfähig, es zu ertragen, herabgesehen zu werden, gab Mizuki vor, Irukas Freund zu sein, um stellvertretend an dieser Aufmerksamkeit teilzuhaben und ihm diskret das Leben schwer zu machen.

Dieser Neid ist der Kern von Mizukis Persönlichkeit. In Wahrheit kümmert er sich um nichts und niemanden außer um seinen eigenen Aufstieg zur Macht. Er ist stolz auf seinen Glauben, dass er nicht an Moral oder Teamarbeit gebunden ist, und bereit, jeden zu opfern, um seine Ziele zu erreichen. Diese Philosophie zeigt sich am deutlichsten in einer anime-exklusiven Hintergrundgeschichte, in der er während einer Mission einen verwundeten Kameraden, den er als Hindernis betrachtete, erstickte und dann einen falschen Bericht einreichte, um seine Taten zu vertuschen. Dieses Vergehen wurde vom abtrünnigen Ninja Orochimaru beobachtet, der Mizukis Kühnheit lobte und ihm ein Prototyp-Fluchsiegel verlieh, eine verbotene Macht, die ihren Benutzer korrumpiert. Von diesem Zeitpunkt an wurde Mizuki heimlich zu einem Anhänger Orochimarus, in dem Glauben, dass der Verräter sein Potenzial wirklich anerkannte – eine Bestätigung, die ihm Konoha seiner Meinung nach zu Unrecht verweigert hatte.

Mizukis Hauptrolle in der Geschichte ist die des Auslösers des allerersten großen Konflikts. Verzweifelt darauf bedacht, Macht zu erlangen und sich zu beweisen, plante er, die Siegellrolle zu stehlen, ein verbotenes Archiv mächtiger Techniken, um sie Orochimaru zu überreichen. Um dies zu tun, manipulierte er den jungen Naruto Uzumaki, einen Schüler, der gerade seine Abschlussprüfung nicht bestanden hatte. Vorgebend, verständnisvoll zu sein, riet Mizuki Naruto, die Rolle als geheimen Alternativtest zu stehlen. In Wirklichkeit plante Mizuki, Naruto als Sündenbock zu benutzen, ihn zu töten, um seine eigene Täuschung zu verbergen, und mit der Rolle aus dem Dorf zu fliehen.

Als Iruka Naruto und die Rolle entdeckte, scheiterte Mizukis Plan. Er versuchte, Naruto gegen Iruka aufzubringen, indem er grausam die Wahrheit enthüllte, die Naruto nie erfahren hatte: dass er der Jinchuriki ist, der lebende Behälter des neunschwänzigen Fuchses, der das Dorf zerstört hatte. Dieser Akt emotionaler Verwüstung, gefolgt von einem Versuch, sowohl Naruto als auch Iruka zu töten, festigt Mizukis Rolle als kalten und ehrlosen Antagonisten. Sein Verrat ist vollendet, als Naruto, der die mächtige Vielfach-Schattenklon-Technik aus genau der Rolle gelernt hat, die er gestohlen hatte, sie einsetzt, um Mizuki zu überwältigen und zu besiegen und Irukas Leben zu retten.

Die wichtigsten Beziehungen in Mizukis Leben sind von seiner Selbstsucht geprägt. Seine Verbindung zu Iruka ist eine von manipulativer Eifersucht. Er hatte auch eine Verlobte namens Tsubaki, die ihn aufrichtig als einen netten Mann sah. Mizuki erwiderte ihre Gefühle jedoch nicht. Er nutzte ihre anhaltende Zuneigung aus, benutzte sie, um seine eigenen Pläne voranzutreiben, und verwarf sie schließlich ohne einen zweiten Gedanken.

Mizuki durchläuft eine bemerkenswerte Entwicklung hauptsächlich in einem anime-exklusiven Handlungsbogen, der Mizuki-Verfolgungsmission. Nachdem er für seine Verbrechen inhaftiert wurde, flieht er aus der strengen Besserungsanstalt von Konoha. Seine Zeit im Gefängnis hat sein Aussehen verändert und ihn viel muskulöser und körperlich beeindruckender gemacht. In diesem Bogen verwendet er einen Trank, der von seinem Fluchsiegel abgeleitet ist, um eine monströse physische Verwandlung zu durchlaufen, die ihm enorme rohe Stärke verleiht, auf Kosten seiner Geschwindigkeit und schließlich seiner Gesundheit. Diese Entwicklung zeigt, dass sein Ehrgeiz und sein Hass nur noch tiefer geworden sind; er sucht Rache an Iruka und Naruto für seine Inhaftierung. Der unvollständige Trank führt jedoch letztendlich dazu, dass sein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören, und ihn in einen runzligen alten Mann verwandelt. Obwohl die Fünfte Hokage, Tsunade, sein Leben retten kann, verliert Mizuki dauerhaft alle seine Fähigkeiten als Ninja.

Was seine bemerkenswerten Fähigkeiten betrifft, wird Mizuki als kluger und talentierter Ninja mit einem Talent zum Erlernen von Techniken dargestellt. Während er offiziell nur den Rang eines Chunin innehatte, gab selbst der Dritte Hokage zu, dass er ein ausgezeichneter Shinobi war, und sein fehlender Aufstieg war auf Verdächtigungen bezüglich seines Verhaltens zurückzuführen, nicht auf mangelndes Können. Im Anime demonstriert er eine Reihe von Fähigkeiten, darunter Geschicklichkeit mit riesigen Shuriken, Erd-Freigabe-Techniken zum Verstecken unter der Erde und verschiedene Genjutsu (Illusionstechniken) und Ninjutsu, die er auf kreative Weise kombiniert. Seine körperliche Stärke, besonders nach seinem Gefängnistraining, ist beträchtlich, und seine Zeit in der Dunkelheit hat seine Sehkraft für den Kampf bei schlechten Lichtverhältnissen angepasst. Letztendlich ist seine gefährlichste Waffe seine List und sein manipulatives Wesen, das er einsetzt, um die Wünsche und Schwächen anderer zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen.