Masami ist eine Highschool-Schülerin, die von unerklärlichen körperlichen und psychischen Störungen heimgesucht wird, nachdem Rima, eine Austauschschülerin aus Mexiko, angekommen ist. Ihr initialer Zusammenbruch beim Anblick von Rima führt zu einer mysteriösen Halswunde und wiederkehrenden Albträumen, die mit religiösen Symbolen und gewalttätigen Bildern gefüllt sind. Masami wird zunehmend von Rimas Anwesenheit beunruhigt, kann aber den Grund für ihre intensive Reaktion nicht benennen.

Ihr Zustand verschlechtert sich, als sich die Halswunde in einen voll ausgebildeten Mund mit scharfen Zähnen verwandelt, der eine parasitäre dämonische Entität offenbart. Unwissend beherbergt Masami diese Entität, die jede Nacht hervorkommt, während sie schläft. Sie unterdrückt ihr Bewusstsein, lässt ihren Hauptkopf leer und ahnungslos zurück, während sie sich von Rimas Blut ernährt. Diese übernatürliche Manifestation wird später als eine physische Verkörperung von Masamis unterdrücktem Neid gegenüber Rimas Schönheit und Beliebtheit interpretiert, was effektiv eine Superpowered Evil Side erschafft.

Um ihre nächtlichen Episoden zu untersuchen, engagiert Masami einen Klassenkameraden, Umezu-kun, um ihren Schlaf aufzuzeichnen. Die Sichtung des Materials erschreckt Umezu-kun zutiefst; er kann nicht beschreiben, was er gesehen hat, und drängt Masami, es sich anzusehen. Das Anschauen des Videos enthüllt die Halsentität und ihre Angriffe auf Rima, was Masami tiefe Verzweiflung und Reue für die Suche nach der Wahrheit bereitet.

Während die Entität weiterhin Rimas Blut trinkt, durchläuft Masami eine physische Verwandlung und wird deutlich attraktiver – ein Nebeneffekt der Entität, die Lebenskraft aus ihrem Opfer zieht. Versuche, die Entität mit rituellem Räucherwerk abzuwehren, scheitern. Die Entität verzehrt später Rima vollständig in Masamis Gegenwart. Dies gipfelt in Umezu-kuns Selbstmord, nachdem er Masamis monströse Gestalt auf sich zukommen sieht.