Susano, Sohn der Gottheiten Izanagi und Izanami, wird von tiefer Trauer nach dem unerwarteten Tod seiner Mutter verzehrt. Als ihm sein Vater verbietet, Izanami im Jenseits aufzusuchen, reagiert er mit zerstörerischen Wutanfällen. Ein Traumbesuch seiner Mutter, die ihm von ihrem friedlichen Dasein in einem himmlischen Reich erzählt und ihm ein schützendes rotes Amulett schenkt, entfacht seine zentrale Motivation: die Suche nach einer Wiedervereinigung mit ihr.

Seine Persönlichkeit vereint immense körperliche Stärke mit Impulsivität und einer Fähigkeit zu Güte. Früh zeigt er seine beschützende Ader, als er einen Hasen namens Akahana vor dem tyrannischen Tiger Taro rettet. Er bemüht sich, den Lehren seiner Mutter über die Balance zwischen einem „gütigen Herzen“ und einem „starken Körper“ zu folgen, doch seine überwältigende Trauer nährt einen trotzigen, rebellischen Zug, der ihn dazu bringt, den direkten Befehlen seines Vaters zu widersprechen.

Hauptsächlich begleitet von Akahana, reist Susano durch mythisch inspirierte Welten. Im Land der Nacht, das von seinem Bruder, dem Kristallprinzen, regiert wird, wird er eingesperrt und erwirbt eine magische Kristallkugel. Seine Reise führt ihn weiter ins Land des Feuers, wo er einem unterdrückerischen Feuergott gegenübersteht. In diesem Kampf gewinnt er einen weiteren Gefährten: den starken, aber einfältigen Riesen Titanbō. Im Land des Lichts, das von seiner Schwester, der Sonnengöttin Amaterasu, regiert wird, verursachen seine unbedachten Handlungen erhebliche Unruhen, was zu seiner Verbannung führt.

In der Provinz Izumo trifft Susano auf Prinzessin Kushinada, die ihm vom achtköpfigen Drachen Orochi erzählt, der die Region terrorisiert und ihre sieben Schwestern verschlungen hat. Er entwickelt eine beschützende Zuneigung zu Kushinada, die ihn an seine Mutter erinnert, und verlagert sein Hauptziel. Seine persönliche Suche nach Izanami wandelt sich in eine Mission, Kushinada zu beschützen und Orochi zu töten.

Die Konfrontation mit Orochi wird zu einer bedeutenden Prüfung. Susano setzt Strategie ein und betäubt das Ungeheuer mit großen Mengen Sake. Während des langen Kampfes erleidet er Rückschläge, darunter den Bruch seines Schwertes. Schließlich verwandelt sich das schützende Amulett seiner Mutter in einen magischen Dolch. Mit dieser Waffe erklimmt er den letzten Kopf, um den entscheidenden Schlag zu führen und den Sieg zu erringen.

Diese Reise markiert Susanos Entwicklung. Er wandelt sich von einem von Trauer zerrissenen, zerstörerisch impulsiven Kind zu einer Figur, die ihre Stärke und Entschlossenheit zum Schutz anderer einsetzen kann. Seine Erfahrungen in den verschiedenen Ländern und der finale Kampf gegen Orochi zeigen seine wachsende Reife, Verantwortung und Bereitschaft, sich überwältigenden Bedrohungen für diejenigen zu stellen, die ihm am Herzen liegen.