In einem futuristischen Japan, in dem ein erdrückender Überwachungsstaat jede Handlung der Bürger kontrolliert, ist der einzige Ort wahrer Freiheit der Maskierte Ballsaal. Dies ist ein staatlich genehmigtes Elendsviertel, eine künstliche gesetzlose Zone, in der Menschen Monster-Supplemente einnehmen können, um sich in Bestien zu verwandeln, ihre menschliche Identität abzulegen und ihren primitivsten Trieben ohne Konsequenzen nachzugehen. Inmitten dieses kontrollierten Chaos arbeiten der junge Vampir Reiji und sein Werwolf-Partner Tsuki als Straßenreiniger, die damit beauftragt sind, die gefährlichen Schädlinge zu beseitigen, die die verbleibende Ordnung bedrohen. Ihre Ziele reichen von Zentauren, die Fahrerflucht begehen, bis hin zu den urbanen Legenden selbst, die aus dem kollektiven Unbewussten der Stadt entstehen. Als echtes Monster in einer Welt voller temporärer Wesen wahrt Reiji den Frieden der Unterwelt. Sein Weg kreuzt sich mit der Medizinhexe, einer mysteriösen Figur, deren Wissen über wirksame Tränke und den dunklen Supplement-Handel sie sowohl zu einer wertvollen Verbündeten als auch zu einem gefürchteten Ziel macht. Diese Begegnung bringt Reiji und seine Freunde auf Kollisionskurs mit den Kräften, die die Stadt aus den Schatten heraus kontrollieren.

Die Erzählung dreht sich um den eskalierenden Konflikt, der von einer Schwarzmarkt-Auktion ausgeht, die den Maskierten Ballsaal mit dunklen Supplementen überschwemmt, was zu weit verbreitetem Chaos und der Erschaffung instabiler Chimären führt. Als Reiji und Tsuki die Quelle dieser Krise untersuchen, wird ihre Nachforschung abrupt von ihrem Vorgesetzten bei Fantasy Cleanup unterbunden, was auf eine tiefere Verschwörung hindeutet. Die Situation eskaliert, als der CEO der BT Corporation, dem Unternehmen, das die Formel für die Grundkomponente aller Monster-Supplemente besitzt, in kritischen Zustand gerät. Die einzige Person, die die Formel kennt und als nächster CEO benannt wird, ist die Medizinhexe Kei. Dies macht sie sofort zum Ziel einer tödlichen Hetzjagd durch die Stadt und löst eine moderne Walpurgisnacht aus, in der östliche und westliche Magieanwender aufeinandertreffen, Süchtige dunkler Supplemente wüten und uralte Schrecken wieder auftauchen. Reiji befindet sich in einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit, um Kei zu beschützen – nicht nur vor rivalisierenden Unternehmens- und Magiefraktionen, sondern auch vor dem Gefüge der Stadt selbst, das sich gegen sie gewendet hat.

Zur Hauptbesetzung gehören Reiji, ein Vampir, der im Gegensatz zu den supplementgetriebenen Massen ein „echtes Monster“ ist, belastet durch seine Natur und die Einsamkeit, die sie mit sich bringt. Tsuki, ein ursprünglicher Werwolf, dient als sein loyaler und mächtiger Partner in ihrer gefährlichen Arbeit. Kei, die Medizinhexe, ist eine zentrale Figur, deren einzigartiges Wissen über die Supplement-Herstellung sie ins Zentrum eines Machtkampfes um die Kontrolle über die Stadt stellt. Zu den antagonistischen Kräften gehören die von Menschen geführten Unternehmenseinheiten wie die BT Corporation und verschiedene abtrünnige magische Elemente, die das Chaos für ihre eigenen Zwecke ausnutzen wollen. Der Schauplatz ist der Maskierte Ballsaal, eine weitläufige, neonbeleuchtete dystopische Siedlung, in der die Grenzen zwischen Mensch und Tier, Realität und Fantasie ständig verschwimmen. Zu den bemerkenswerten Handlungsbögen gehören die anfängliche Untersuchung der dunklen Supplemente, die Vertuschung durch das Unternehmen, die die Untersuchung abbricht, und der zentrale Fluchtbogen, in dem Reiji und die anderen Kei vor einer ständig wachsenden Welle von Attentätern, Monstern und magischen Phänomenen beschützen müssen, die über die Stadt hereinbrechen.