Ein halbmenschlicher Zauberstab-Handwerker namens Ix, der nach dem Tod seines Meisters obdachlos geworden ist, verlässt sein abgelegenes Dorf auf der Suche nach Arbeit. Er trifft auf Yuui, ein Mädchen, das einen gültigen Vertrag für eine kostenlose Zauberstabreparatur von Ix‘ verstorbenem Lehrmeister besitzt. Um die Vereinbarung zu ehren, untersucht Ix den Zauberstab und entdeckt, dass sein Kern vom Herzen eines Drachen angetrieben wird – einer Kreatur, von der man annimmt, dass sie vor über tausend Jahren ausgestorben ist. Um die Reparatur durchzuführen und ihre jeweilige Vergangenheit ruhen zu lassen, müssen Ix und Yuui die Wahrheit hinter dem Verschwinden der Drachen aufdecken – vor einer strengen Sommerfrist.

Ix ist ein angehender Zauberstabmacher, der selbst keine Magie anwenden kann, was ihn auf sein Handwerk und seinen Verstand angewiesen macht. Yuui ist eine stille junge Frau aus einem fernen Land, die Geheimnisse über ihre Herkunft und ihre Verbindung zum Zauberstab birgt. Ihre Partnerschaft entwickelt sich von einer transaktionalen Vereinbarung zu einer gemeinsamen Untersuchung vergessener Geschichte. Im zweiten Band wird Yuui von einer Hexe aufgenommen, was ihr Verständnis für die Macht des Zauberstabs und ihre eigene Vergangenheit vertieft. Der dritte Band verlagert die Handlung in die Stadt Estosha, wo Ix einen Auftrag für das örtliche Kloster annimmt und eine Freundschaft mit Shuno, einem weiteren angehenden Zauberstabmacher, schließt. Währenddessen werden Yuui und eine Begleiterin namens Nova von der Neuen Ordnung gezwungen, an theologischen Konferenzen über die marayistische Schrift teilzunehmen, was Yuui in politische und religiöse Spannungen hineinzieht. Eine Bombendrohung auf der Konferenz führt dazu, dass sich Ix und Yuis Wege in einer entscheidenden Begegnung wieder kreuzen.

Die Welt ist ein High-Fantasy-Reich, geprägt von territorialen, religiösen und rassischen Konflikten. Jede Region hat eigene kulturelle Traditionen und Geschichten, und die Erzählung erkundet, wie Bräuche sich im Laufe der Zeit entwickeln und manchmal an Bedeutung verlieren. Die Geschichte balanciert einen ruhigen, investigativen Ton mit Momenten der Spannung und verwebt Themen wie Sinn, Akzeptanz und die Auseinandersetzung mit einer schmerzhaften Vergangenheit. Die Serie endet über drei Bände hinweg, wobei jeder Band eine andere Phase der Reise der Protagonisten hin zum Verständnis des Erbes der Drachen und ihres eigenen Platzes in der Welt beleuchtet.