Im Königreich Wizrain, einer vor langer Zeit vom legendären Helden Vaide und seinem Drachenpartner Elnarfia gegründeten Nation, lebt ein junges Mädchen namens Elna als misshandelte Adoptivtochter der Baronfamilie Caltzid. Ihre Stiefschwester Laura und die Baroness unterziehen sie täglicher Misshandlung, und sie wird kaum besser behandelt als eine Dienerin. Eines Tages, nachdem Laura Wasser über sie schüttet, erlangt Elna plötzlich die Erinnerungen an ihr früheres Leben zurück: Sie war Elnarfia, der große Feuerdrache, der einst das Königreich beschützte und den Helden auf seinem Rücken trug. Mit den Erinnerungen des Drachen kommt eine tiefgreifende Veränderung ihrer Perspektive. Ihre menschlichen Probleme belasten sie nicht mehr, und sie staunt über die Neuheit, zwei Beine und einen menschlichen Körper zu haben, eine Form, die sie sich in ihrem früheren Leben ersehnt hatte.

Das Königreich folgt einer alten Tradition, die vom ersten König begründet wurde: Jedes Jahr werden alle adligen Mädchen, die sechzehn geworden sind, im königlichen Palast versammelt, weil der Held Vaide einst erklärte, dass Elnarfia als Frau wiedergeboren würde. Die Suche nach der Reinkarnation des Drachen ist eine feierliche königliche Angelegenheit. Elna wird gezwungen, zusammen mit Laura teilzunehmen, die ein Anhänger mit einer Drachenschuppe gestohlen hat, die tatsächlich ein Stück von Elnas früherem Selbst ist. Laura präsentiert die Schuppe als ihre eigene und wird fälschlicherweise als die Reinkarnation des Drachen gefeiert. Im Palast steht Elna dem jungen König Cross gegenüber. In diesem Augenblick erkennt sie ihn als die Reinkarnation von Vaide, dem Helden, der einst ihr engster Gefährte war. Cross jedoch zeigt keine Anzeichen, sich an ihre gemeinsame Vergangenheit zu erinnern, und Elna beschließt, ihre Identität geheim zu halten.

Laura und ihre Eltern versuchen, die falsche Behauptung für politischen Gewinn auszunutzen, aber ihr Plan scheitert, als eine Rebellion den Palast angreift. König Cross befiehlt Laura, ihre angeblichen Drachenkräfte einzusetzen, um die Angreifer zu vernichten, wohl wissend, dass sie eine Betrügerin ist. Als die Situation verzweifelt wird, tritt Elna vor und entfesselt ihre Feuermagie, die die Waffen und Rüstungen der Rebellen im Nu schmilzt. Sie versucht, ihre wahre Natur zu leugnen, aber Cross, der sie vom ersten Treffen an erkannt hatte, lockt sanft die Wahrheit aus ihr hervor. Elna gesteht, dass die Gebeine ihrer Mutter von der Baronfamilie gestohlen und versteckt wurden, ein schweres Verbrechen in einem Königreich, in dem die Überreste der Vorfahren als heilig gelten. Cross ist wütend und verspricht, die Familie zu bestrafen.

Im Nachhinein gibt Cross zu, dass er immer seine eigenen Erinnerungen an das frühere Leben besessen hat. Er hatte aus Respekt vor Elnas Wunsch, als Mensch zu leben, geschwiegen und die falsche Rebellion inszeniert, um Lauras Lüge aufzudecken. Elna holt die Überreste ihrer Mutter zurück und begräbt sie in den Palastgärten. Als die beiden zum ersten Mal offen sprechen, offenbart Elna den tiefsten Schmerz ihrer früheren Existenz: Nachdem Vaide gestorben war, lebte sie jahrhundertelang allein weiter und umklammerte seine Gebeine, bis auch sie zu Staub zerfielen. Sie hatte mit ihm sterben wollen. Die Waldgeister, die ihren Wunsch hörten, trugen ihn zu den Göttern, die ihr die Wiedergeburt als Menschen gewährten, damit sie ihn wiederfinden konnte. Bewegt von ihrem Geständnis, macht Cross ihr einen Heiratsantrag, und die beiden verloben sich.

Ihr gemeinsames neues Leben wird durch äußere Bedrohungen auf die Probe gestellt. Das Albarl-Imperium, das von der Reinkarnation des Drachen erfährt, startet eine Invasion. Mit Elnas Macht und Cross' Strategie wehren sie den Angriff ab und vertiefen ihre Bindung. Bald darauf trifft eine Delegation aus dem benachbarten Königreich Marz ein, einem ehemaligen Territorium Wizrains. Der Gesandte, Kyle, ist die Reinkarnation von Kalvis, dem brillanten Erfinder, der einst an der Seite von Elnarfia und Vaide kämpfte. Anders als Cross hat Kyle keine Erinnerung an sein früheres Leben, und Elna muss die seltsame Distanz zwischen einem ehemaligen Kameraden und einem Fremden, der sein Gesicht teilt, navigieren. Gleichzeitig fordert der Kaiser von Albarl, dass Elna als Bedingung für den Frieden ausgeliefert wird, was zu einer angespannten diplomatischen Konfrontation und einer Verfolgungsjagd durch die Grenzberge führt. Im Kampf stürzt Elna von einer Klippe, was Cross und seine Verbündeten zu einer verzweifelten Rettungsaktion zwingt.

Durch diese Prüfungen lernt Elna allmählich, ihre Bindung an die Vergangenheit loszulassen und ihre menschliche Gegenwart zu umarmen. Ihre Rolle wandelt sich von der eines einsamen Drachen, der das Königreich aus der Ferne bewacht, zu einer Frau, die an der Seite ihres wiedergeborenen Partners leben und lieben kann und Sinn nicht in ewiger Wachsamkeit, sondern in gemeinsamen sterblichen Tagen findet.