In einer Welt, in der unsichtbare Monster namens Yō no Mono in menschlichen Herzen nisten und sich von Menschen ernähren, besitzt ein junger Junge namens Kisara eine seltene Gabe: Er ist ein Jutsusha, ein Anwender psychischer Techniken, der diese Kreaturen bekämpfen kann. Zusammen mit seinem ruhigen und besonnenen Cousin Jūkurō, der Kisaras impulsive Natur mit seinen eigenen stillen, beständigen Fähigkeiten ausgleicht, bilden die beiden ein sich ergänzendes Paar, während sie gegen die Yō no Mono kämpfen, die im Alltag lauern. Die Geschichte beginnt, als Kisara, während er eine Nachhilfeschule besucht, miterlebt, wie ein Lehrer plötzlich in einer seltsamen Trance zusammenbricht und nur eine Handvoll mysteriösen Sandes zurücklässt. Kisara und Jūkurō erkennen das Zeichen eines Angriffs der Yō no Mono und ermitteln, was sie in eine Reihe übernatürlicher Vorfälle verwickelt, die weit über ihre Schule hinausreichen.

Die Erzählung wechselt dann zur Einführung von Ryōsuke Sakitani, einem gewöhnlichen Oberschüler, der seit seiner Kindheit Dinge sehen kann, die andere nicht sehen können. Sein Leben nimmt eine dramatische Wendung, als ein mysteriöser Transferstudent namens Ryō Mizusawa auftaucht und ihm energisch seine Freundschaft erklärt. Kurz darauf wird Ryōsuke von einem geisterhaften, gepanzerten Krieger angegriffen und von Kisara und Jūkurō gerettet, die den verborgenen Krieg gegen die Yō no Mono erklären. Als Ryōsuke in ihre Welt verwickelt wird, entdeckt er, dass seine eigenen verborgenen Fähigkeiten und seine Verbindung zu Ryō Mizusawa der Schlüssel zu einem viel größeren Konflikt sind. Der Manga adaptiert große Handlungsbögen, beginnend mit der Nebengeschichte Invisible Toy, die die Kindheitsbindung von Kisara und Jūkurō erkundet, gefolgt vom zentralen Bogen Angels Can’t Dance Well, in dem Ryōsuke, Kisara und Jūkurō gegen ein uraltes und listiges Yō no Mono antreten, das menschliche Emotionen und Erinnerungen manipuliert. Spätere Bögen, wie die Sirens-Madonna-Handlung, erhöhen die Einsätze, als ein mächtiger neuer Feind auftaucht, der direkt die Jutsusha angreift und die jungen Protagonisten zwingt, sich ihrer Vergangenheit und ihren tiefsten Ängsten zu stellen. Die Handlung wechselt zwischen Oberschulen, Nachhilfeschulen und den schattigen Räumen zwischen der gewöhnlichen Welt und dem Reich der Yō no Mono und verankert übernatürliche Kämpfe in der vertrauten Landschaft des Teenagerlebens.