Der legendäre chinesische Militärstratege Zhuge Kongming wünscht sich auf seinem Sterbebett während der Zeit der Drei Reiche, in einer friedlicheren Ära wiedergeboren zu werden. Er erwacht im modernen Shibuya, Tokio, in einer lebhaften Halloween-Nacht. Desorientiert, aber mit seinem taktischen Genie intakt, gelangt er in einen Nachtclub und hört die Stimme von Eiko Tsukimi, einer aufstrebenden Sängerin. Fasziniert von ihrem Talent und überzeugt, dass ihre Musik die Kraft hat, Frieden in die Welt zu bringen, beschließt der ehemalige General, ihr Stratege zu werden.

Nachdem er bereits mit seinen brillanten Plänen Eiko zu Anerkennung verholfen hat, zielt Kongming auf einen viel größeren Preis ab: die Music Battle Awards, ein hochkarätiges Turnier, bei dem Japans drei größte Musiklabels um die Vorherrschaft kämpfen. Ein Erfolg hier würde Eikos Zukunft sichern. Doch bald entdeckt er, dass dieses moderne Schlachtfeld seinen eigenen Meisterstrategen hat. Shin ist eine mysteriöse und talentierte Straßensängerin, deren Musik ebenfalls Kongming anspricht, allerdings auf eine Weise, die ihn beunruhigt. Sie wird von ihrem Bruder, Jun Shiba, gemanagt, einem Nachfahren von Sima Yi, Kongmings größtem historischen Rivalen. Jun hegt einen familiären Groll und ist entschlossen, Kongming zu besiegen, indem er rücksichtslose und hinterhältige Taktiken einsetzt, um Shins Karriere voranzutreiben.

Der Konflikt vertieft sich, als Kongming beginnt, seltsame Visionen aus seinem früheren Leben und von seinem geliebten Herrn, Liu Bei, zu erleben. Er erfährt von der Yumi-Tür, einem Durchgang zum Jenseits, und es wird ihm gesagt, dass er, wenn er das nächste Mal Eikos Musik hört, einen überwältigenden Drang verspüren wird, hindurchzutreten und die moderne Welt für immer zu verlassen. Entschlossen, seinen Traum zu erfüllen, mit Eikos Stimme Menschen zu vereinen, akzeptiert Kongming dieses Schicksal und betrachtet die Music Battle Awards als seinen letzten Feldzug. Eiko, die seinen Plan entdeckt, ist am Boden zerstört und verliert das Vertrauen, aus Angst, ihr Gesang könnte ihren Freund verschwinden lassen.

Während Kongming und Jun in einen Kampf der Köpfe verwickelt sind und alte Rivalitäten auf einer modernen Bühne neu aufleben lassen, wird der Wettbewerb mehr als nur ein Streben nach Ruhm. Der Film gipfelt in spektakulären Live-Musikauftritten, inklusive eines großen Sets der globalen Boyband &TEAM. Letztendlich sehen sich beide Strategen gezwungen, dem wahren Zweck ihrer Bemühungen ins Auge zu blicken und wiederzuentdecken, dass die Freude an der Musik die Kraft hat, generationenübergreifenden Hass zu überwinden und genau den Frieden herbeizuführen, den Kongming stets gesucht hat.