Natsume Mochizuki ist ein Teenager, dessen Leben in Tokio als Fotomodell ein abruptes Ende findet, als ihre Familie in die abgelegene Landstadt Ukigumo zieht. Sie hat Schwierigkeiten, sich an das langsame Tempo und die Isolation des ländlichen Lebens zu gewöhnen, fühlt sich gefangen und von ihrer früheren Identität abgeschnitten. Alles ändert sich, als sie Koichiro Kō Hasegawa trifft, den rätselhaften Erben einer wohlhabenden und angesehenen lokalen Familie, der für seine rebellische und unberechenbare Art bekannt ist. Mit einer Intensität, die an Besessenheit grenzt, ziehen sie sich gegenseitig an, und ihre Beziehung weckt tiefe und aufgewühlte Gefühle, die keiner von beiden vollständig versteht.

Während Natsume und Kō die zerbrechlichen und oft zerstörerischen Grenzen ihrer Bindung navigieren, folgt die Geschichte ihrer Entwicklung von der Mittelschule bis ins Jugendalter. Die Erzählung untersucht, wie ihre Verbindung unter dem Druck von außen leidet, einschließlich der Aufmerksamkeit von Klassenkameraden und den Erwartungen ihrer Familien. Ein bedeutender Wendepunkt tritt ein, als das Paar ein traumatisches Ereignis durchlebt, das sie auseinanderzureißen droht. Natsume muss dabei ihre eigenen Verletzlichkeiten konfrontieren, während Kō mit Gefühlen des Versagens und der Unzulänglichkeit kämpft. Dies führt zu einer schmerzhaften Trennung, während der Kō wegzieht, um eine Karriere im Unterhaltungsgeschäft zu verfolgen, und Natsume mit ihren Gefühlen ringt und ihr Selbstwertgefühl wiederaufbaut.

Jahre später, als junge Erwachsene, werden Natsume und Kō erneut bei einer Beerdigung zusammengeführt, was sie zwingt, die ungelösten Gefühle ihrer Vergangenheit zu konfrontieren. Ihr Wiedersehen stellt sie vor die Entscheidung, ob die Liebe, die sie einst verzehrte, sich zu etwas Stabilem und Reiferem entwickeln kann oder ob die Wunden ihrer Jugend zu tief sind, um zu heilen. Der Film spielt vor dem Kontrast des geschäftigen Tokio und der friedlichen, fast mystischen Küstenlandschaften des fiktiven Ukigumo, einer Kulisse, die die emotionale Turbulenz und Isolation der Hauptfiguren widerspiegelt. Wichtige Nebenfiguren sind Katsutoshi Otomo, ein gutherziger lokaler Junge, der Natsume eine sanfte Alternative zu Kōs Intensität bietet, und Kana Matsunaga, deren Anwesenheit die sozialen Dynamiken der Gruppe weiter verkompliziert.