Nach dem unerwarteten Tod ihres Vaters, des beliebten Stadtarztes, sucht die junge Krankenschwester Baba Asuka verzweifelt nach einem Ersatz, um die kämpfende Baba-Klinik offen zu halten. Ihre Gebete scheinen erhört, als Tsuruta Masayoshi, ein brillanter Arzt, der vor zwölf Jahren unter mysteriösen Umständen aus der Gemeinschaft verschwand, plötzlich zurückkehrt. Ohne Vorwarnung kauft er die Klinik und setzt sich als neuer Direktor ein, seine Motive unklar und sein Auftreten weit entfernt von dem Mann, den Asuka einst kannte. Nun, wegen seiner imposanten und unkonventionellen Erscheinung Dr. Jumbo genannt, stößt dieser schroffe, mürrische Arzt ständig mit Asuka, der Tochter des verstorbenen Direktors, zusammen. Doch trotz seiner rauen Persönlichkeit und des Verdachts, der seiner Rückkehr anhaftet, können seine außergewöhnlichen chirurgischen Fähigkeiten und sein diagnostisches Genie nicht geleugnet werden, da er wiederholt das Leben von Patienten in ihrer kleinen japanischen Stadt rettet.

Die Handlung entfaltet sich in der Baba-Klinik, einer kleinen lokalen Praxis, die nun unter dem intensiven Druck eines größeren Konkurrenten, dem Shirane Allgemeinkrankenhaus, steht, das von dem kalten und berechnenden Dr. Tenryuu geleitet wird. Die zentrale Dynamik ist die antagonistische Partnerschaft zwischen Dr. Jumbo und der entschlossenen, aber oft überforderten Krankenschwester Asuka, die darum kämpft, das Vermächtnis ihres Vaters zu bewahren, während sie versucht, den Mann zu verstehen, der seinen Platz eingenommen hat. Während der Sommersaison erkundet die Serie eine Reihe von medizinischen Fällen, die Jumbo jeweils zwingen, schwierige Diagnosen zu stellen, von einem Selbstmordversuch eines Jungen und einem seltenen endokrinen Tumor einer schwangeren Frau bis hin zum terminalen Magenkrebs eines Musikers.

Die Erzählung wird von mehreren bemerkenswerten Handlungsbögen vorangetrieben. Eine große Bedrohung entsteht, als der Rivale Tenryuu, der eine dunkle und gewalttätige Vergangenheit mit Jumbo teilt, in ein Komplott verwickelt wird, um die Baba-Klinik zu zerstören. In einem Schlüsselbogen täuscht Tenryuus jüngerer Bruder, Kurahashi, eine romantische Beziehung mit Asuka vor, um als Spion in die Klinik einzudringen, was zu einer emotionalen Konfrontation führt, als sein Verrat aufgedeckt wird. Dieser Familienkonflikt eskaliert zu einer Anhörung vor der Ärztekammer, bei der Kurahashi versucht, mit gefälschten Beweisen Jumbo seine Lizenz zu entziehen. Die Saison erreicht ihren Höhepunkt mit einem Leben-oder-Tod-Fall, als sich ein Patient, Kurahashi, verschlechtert und eine sofortige Lebendspender-Lebertransplantation benötigt. Nur sein verfeindeter Bruder Tenryuu kommt als Spender in Frage, was eine endgültige, angespannte Lösung ihres langjährigen Streits erzwingt und die Grenzen von Dr. Jumbos Fähigkeiten und seiner Rolle als Arzt der Stadt auf die Probe stellt.