Heresy wurde in einem abgelegenen Bauerndorf geboren und aufgewachsen, träumte aber schon immer davon, ein Beschwörer zu werden. Dank eines besonderen Freundes, den er in seiner Kindheit fand, kann er diesen Traum verwirklichen. Dieser Freund ist Happy, sein beschworenes Wesen, ein freundliches und unschuldiges Mädchen, auch wenn ihr Aussehen als Harpyie etwas monströs und ungewöhnlich ist.

Durch Happy wird Heresy für würdig befunden, die Meilleur Royal Summoning Academy zu besuchen, wo er hofft, ein aufregendes Schulleben mit Freunden und wertvollen Momenten zu beginnen. Doch Heresy wird in der Beschwörerakademie schnell zum Außenseiter. Obwohl er nur ein normales Leben führen möchte, führt seine einzigartige Partnerin zu Missverständnissen. Er erschreckt unbeabsichtigt ein arrogantes reiches Mädchen mit Happys furchterregendem Aussehen und beschwört sogar ein zweites bizarr schönes Mädchen, was Chaos in der ganzen Schule auslöst.

Die Situation eskaliert, als Heresy fälschlicherweise als Drahtzieher einer Verschwörung beschuldigt wird, die nichts mit ihm zu tun hat. Um die Akademie vor einer Krise zu retten, in die er unbeabsichtigt hineingezogen wurde, müssen dieser ungewöhnliche Junge und sein niedliches doch furchterregendes beschworenes Wesen aufhören, vor Missverständnissen davonzulaufen, und ihre wahren Fähigkeiten offenbaren.