Faust ist ein wiedergeborener Japaner, der in einem mittelalterlichen Fantasiereich erwacht, in dem Frauen Männer im Verhältnis neun zu eins übertreffen. In dieser Welt sind Keuschheitsnormen und Geschlechterrollen völlig umgekehrt: Frauen besetzen politische und militärische Machtpositionen, während Männer oft als Bürger zweiter Klasse oder dekorative Gemahlinen behandelt werden. Faust jedoch ist eine Anomalie. Als Sohn einer Adligen, die seinen Vater wahrhaft liebte, wurde er nach seiner Geburt als Grenzherr im verarmten Lehen Polidoro aufgezogen und ist der weltweit einzige männliche Ritter. Mit einer Größe von über zwei Metern und einem massiven verzauberten Zweihänder hat seine Kampfkraft ihm den Beinamen Ritter des Zorns eingebracht. Die Wahrheit hinter seinem stets rotgesichtigen, wütenden Ausdruck ist weit weniger furchterregend: Er trägt einen schmerzhaften Stahlkeuschheitsgürtel, um seine häufige und sehr sichtbare Anziehung zu den vielen schönen Frauen, die ihn umgeben, zu verbergen.

An seinen modernen japanischen Werten festhaltend, kämpft Faust sich durch einen Hof, an dem die Königin kaum vorhandene Kleidung trägt und eine üppige Herzogin Diplomatie als Vorwand für Belästigung nutzt. Um sein armes Lehen zu unterstützen, geht er eine gegenseitig vorteilhafte Vereinbarung mit Prinzessin Valiele ein, der dürren und ungünstigen jüngeren Tochter der Königin. Er berät sie in Staatsangelegenheiten, und sie versorgt ihn mit Geld und Nahrung. Als Königin Liesenlotte Valiele zu ihrem ersten Feldzug befiehlt, um eine Banditenbedrohung nahe der Grenze zum feindlichen Königreich Villendorf zu unterdrücken, weist sie Faust als Mentor der Prinzessin zu. Die Königin droht, Faust dem Dienst von Valieles politisch mächtiger älterer Schwester zuzuteilen, sollte die Mission scheitern, was die Einsätze erheblich erhöht. Faust und Valiele brechen mit einer kleinen Truppe auf, bestehend aus seinen zwanzig Waffenträgerinnen und ihren fünfzehn unerfahrenen Rittern. Unter Valieles Gefolgsleuten ist Zabine, eine Ritterin, die verzweifelt vermeiden möchte, als Jungfrau zu sterben, und es auf Faust abgesehen hat. Bei der Ankunft in einem abgelegenen Dorf stellt die Gruppe fest, dass die Situation weit schlimmer ist als berichtet, und sie erlebt eine Tragödie, die Fausts Geschick, Mut und Ehre wie nie zuvor auf die Probe stellen wird.

Während des Feldzugs trifft Faust auf Caroline von Bosel, eine formidable Rebellin, deren gescheiterter Putschversuch sie in die Banditentrie gezwungen hat. Faust tötet Caroline schließlich im Einzelkampf und hinterlässt eine neunjährige Tochter namens Martina. Als Königin Liesenlotte Faust befiehlt, das Kind als Nachkomme einer Verräterin hinzurichten – eine Strafe, die er aufgrund seiner modernen Ethik abscheulich findet – weigert er sich und beruft stattdessen ein königliches Gnadengeschenk, um Martina als seinen Knappen zu beanspruchen. Nach dem Feldzug kehrt Faust in sein ruhiges Grenzlehen zurück, nur um für eine heikle diplomatische Mission in die Hauptstadt zurückberufen zu werden. Königin Liesenlotte beauftragt ihn, als Gesandter zu fungieren, um Frieden mit dem Nachbarkönigreich Villendorf auszuhandeln, eine Mission, deren Erfolg gänzlich von seiner Fähigkeit abhängt, Königin Catalina zu bezaubern, eine Herrscherin, die für ihr rücksichtslos kaltes Herz berüchtigt ist.