Zen Leadon hat über ein Jahrzehnt als mittlerer Beamter in der kaiserlichen Regierung verbracht, wurde zwischen Posten hin und her geschoben ohne Hoffnung auf Aufstieg. Sein ältester Bruder Yohia, enttäuscht von Zen als Mitglied der angesehenen Leadon-Familie, versetzt ihn schließlich in eine kleine Verwaltungsposition in einer abgelegenen Landstadt. Während jeder andere niedergeschlagen wäre, ist Zen überglücklich über die Aussicht, der Hauptstadt zu entkommen und ein ruhiges, gemächliches Leben fernab politischer Intrigen zu führen.

Diese friedliche Zukunft wird sofort kompliziert. Zen erhält heimlich den Auftrag, Prinzessin Elysia, die vierzehnjährige Kaiserstochter, zu beherbergen, deren Leben von politischen Rivalen bedroht wird. Um sie zu schützen, muss Zen in ihrem neuen ländlichen Zuhause als ihr Vater auftreten. Die Situation hat eine tiefere emotionale Bedeutung: Elysia ist die Tochter von Zens erster Liebe, einer Frau, die den Kronprinzen anstatt seiner heiratete. Dieser Prinz starb später unter verdächtigen Umständen und ließ seine Witwe und Tochter schutzlos zurück.

Auf dem Land richten sich Zen und Elysia in einer unerwarteten häuslichen Routine ein. Zen, der über echtes Verwaltungstalent verfügt, das seine Familie nie anerkannte, wendet seine Fähigkeiten an, um die Provinzstadt zu verbessern. Doch die Arrangements werden zunehmend komplizierter. Elysia, die Zen erstmals als sechsjähriges Kind traf, als sie ihren Eltern Geschichten über ihn erzählen hörte, hat eine romantische Schwärmerei für ihren vermeintlichen Vater entwickelt. Sie beginnt anzügliche Kommentare zu machen und aktiv danach zu streben, dass ihre Gefühle erwidert werden.

Ein Attentäter, der geschickt wurde, um Elysia zu töten, trifft ein und zwingt Zen, seinen Ruhestand beiseite zu legen und sie zu beschützen. Nachdem er den Angreifer besiegt hat, kehren die beiden zu ihrem ruhigen Landleben zurück, aber die Dynamik hat sich verschoben. Nun umwirbt Elysia Zen offen, entschlossen, sein Herz zu gewinnen. Ihre Bemühungen werden gestört, als Mina, eine ältere Ritterin, auftaucht und ebenfalls Interesse an Zen bekundet. Elysia beschließt, Mina auf Schritt und Tritt zu behindern, nur um festzustellen, dass Mina tatsächlich ein guter Mensch ist, was die Prinzessin zwingt, mit ihrem Gewissen zu kämpfen, während sie um die Aufmerksamkeit des ahnungslosen Zen konkurriert.