In einer Welt, in der das Zeitalter der Schwerter und der Ritterlichkeit dem Donner des Schießpulfs und dem Aufstieg einer industriellen Revolution gewichen ist, existiert Magie nun neben Feuerwaffen, Gewehren und Artillerie. Dies ist die Ära der Gewehre und der Magie. Zwei Großmächte beherrschen diese Landschaft. Die erste ist das Königreich Elfland, ein scheinbar friedliches und schönes Reich der weißen Elfen, das sogar von Menschen verehrt wird. Die zweite ist das Königreich Orcsen, ein vereinter Staat der sogenannten wilden Rassen, darunter Orks, Kobolde, Zwerge, große Adler und große Wölfe. Unter der friedlichen Fassade von Elfland gärt eine düstere Wahrheit. Die Dunkelelfen, einst Teil der elbischen Heimat, werden von ihren eigenen weißhäutigen Brüdern in einem brutalen Feldzug der ethnischen Säuberung systematisch ausgelöscht.

Im Angesicht des Todes, nach der Flucht vor dieser Verfolgung, wird die Dunkelelf-Clanführerin Dinerúth Andariel nicht von einem Verbündeten gerettet, sondern vom Orkkönig Gustav Falkenhayn, dem Herrscher von Orcsen. Diese schicksalhafte Begegnung bereitet den Boden für ein ungewöhnliches Bündnis. Nachdem ihr Dorf von den Menschen angegriffen wird, denen sie einst vertraute, befiehlt Dinerúth ihren verbliebenen Anhängern, tief in den Wald zu fliehen. Ihre verzweifelte Suche nach Zuflucht führt sie schließlich in das Territorium von Orcsen, ein Land, das von eben jenen Orks bevölkert wird, gegen die ihr Volk vor Jahrhunderten kämpfte. Zu ihrer Überraschung stellt Dinerúth fest, dass sie und ihre Art nicht abgeschlachtet, sondern willkommen geheißen und mit unerwarteter Freundlichkeit behandelt werden.

Statt einfacher Almosen schlägt König Gustav einen Handel vor. Dinerúth sucht Waffen und Medizin, um zurückzukehren und für die Heimat ihres Volkes zu kämpfen. Doch der Orkkönig hat eine größere Vision. Er bietet nicht nur Vorräte, sondern ein volles Militärbündnis an. Seite an Seite mit den Dunkelelfen helfen Gustav und seine orkische Armee Dinerúth, mehr ihres verstreuten Volkes zu retten, und heißen sie schließlich als neue Brüder und Schwestern im Königreich willkommen. Dies markiert den Beginn einer mächtigen Koalition. Doch die Integration der Dunkelelfen in Orcsen verläuft nicht reibungslos. Während die Dunkelelfen ihre eigene Brigade innerhalb des Orcsen-Militärs organisieren, sehen sie sich mit verwirrenden neuen Herausforderungen konfrontiert: der Beherrschung moderner Taktiken, der Anpassung an seltsame Ausrüstung wie schwere Zugpferde anstelle ihrer bevorzugten Reitpferde und dem Navigieren im bürokratischen Chaos, das ihre lyrischen, beschreibenden Namen in der Personalabteilung der Armee verursachen.

Während sich dieses Bündnis festigt, bereitet sich das Königreich Orcsen unter der Führung seines wiedergeborenen Königs Gustav, der Erinnerungen an ein früheres Leben auf der modernen Erde bewahrt hat, mit seinen fortschrittlichen industriellen und militärischen Theorien auf einen totalen Krieg gegen Elfland vor. Die Geschichte entwickelt sich von einer verzweifelten Flucht ums Überleben zu einem umfassenden modernen historischen Fantasy-Epos. Sie folgt den Schicksalen unzähliger Charaktere zu Lande, zu Wasser und in der Luft, während die sogenannten barbarischen Orks und die verbannten Dunkelelfen auf einen verheerenden Konflikt zusteuern, der das friedliche Elfland niederbrennen und die Geschichte ihrer Welt neu schreiben wird.