Eugene Santafield träumt davon, ein magischer Schwertkämpfer zu werden, steht jedoch vor einem scheinbar unüberwindbaren Problem: Er kann keine Form von Angriffsmagie einsetzen. Stattdessen ist er mit außergewöhnlich starker Verteidigungs- und Heilungsmagie gesegnet – eine Ironie, die ihn zum Ziel von Spott unter seinen Altersgenossen macht. Entschlossen, seiner Vergangenheit und den Menschen, die von seinen Misserfolgen wissen, zu entfliehen, flieht Eugene zur Lykeion-Magieakademie.

Unter genau dieser Schule wendet sich sein Schicksal. Er trifft auf Erinyes, eine schöne und mächtige Dämonenkönigin, die einst die Welt beherrschte, nun aber unterirdisch gefangen ist. Sie erkennt das ungenutzte Potenzial in Eugenes einzigartigen Fähigkeiten und ernennt ihn zu ihrem Betreuer. Kurz darauf erteilt der Schulleiter der Akademie Eugene eine zweite, ebenso gewaltige Aufgabe: als Wächter von Sumire zu dienen, einem mysteriösen Mädchen aus einer anderen Welt, das in Wahrheit ein Ifrit aus der Legende ist.

Die Geschichte folgt diesem ungewöhnlichen Trio, während Eugene sein neues Leben meistert. Obwohl er als Versager abgestempelt wird, erweist sich seine „nutzlose“ Verteidigungsmagie als perfekte Ergänzung zur überwältigenden Kraft seiner beiden Gefährten. Seine Beziehung zur gestürzten Dämonenkönigin Erinyes ist besonders intim und komplex; sie bietet ihm pragmatischen Rat, eine telepathische Verbindung und eine körperliche Beziehung, während ihre wahren Motive unklar bleiben. Sumire hingegen, die schüchtern und einfühlsam ist, strebt nicht nur danach, ihre verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen, sondern auch, Eugenes Partnerin sowohl auf als auch außerhalb des Schlachtfelds zu werden.

Der zentrale Konflikt eskaliert, als Eugene mit Sumire und später mit Sara, der Schülerratspräsidentin, die zur Rivalin um seine Zuneigung wird, eine Gruppe bildet, um das Letzte Dungeon zu erkunden. In diesem Dungeon entdeckt er, dass er durch die Nutzung von Sumires mächtiger Ifrit-Mana endlich seine Null-Angriffskraft umgehen und Gegnern Schaden zufügen kann, was seinen aufgegebenen Traum wieder entfacht. Doch auf Level 100 erwartet ihn eine böse Überraschung. Während er tiefer vordringt, beleuchtet die Handlung seine angesehene Abstammung, seine komplizierten Gefühle für Erinyes und den wachsenden Harem von Frauen – einschließlich seiner ehemaligen Partnerin Sara –, die um seine Aufmerksamkeit konkurrieren. Die Geschichte vereint Dungeon-Action mit komödiantischer romantischer Spannung, da sich Eugene als sozial bewusst und ungewöhnlich ehrlich erweist, nachdem er bereits seine Gefühle für die Dämonenkönigin eingestanden hat.