Wenn ein Dämonenfürst erwacht, erwartet die Welt den auserwählten Helden, der dazu bestimmt ist, ihn zu besiegen. In einem friedlichen Dorf träumen zwei junge Jungen namens Foyle Austin und sein bester Freund Yu davon, dieser legendäre Held zu werden, obwohl die alten Geschichten besagen, dass nur einer auserwählt werden kann. Ihre Schicksale scheinen besiegelt, als eine Göttin Foyle zum Helden erklärt, während Yus Bestimmung unklar bleibt. Doch Foyle trägt ein Geheimnis mit sich, das nur er selbst kennt. Die Rolle, die ihm die Göttin verliehen hat, ist nicht die eines wahren Helden, sondern die eines Falschen Helden. Weit davon entfernt, dazu bestimmt zu sein, den Dämonenfürsten zu stürzen, erwartet ihn die Niederlage durch den echten Helden, und Foyle hat einen starken Verdacht, wer dieser wahre Held sein wird.

Um seine unvermeidliche Rolle als Gegner des wahren Helden zu zementieren, weist Foyle Yu aus seiner Gruppe aus. Während sein ehemaliger Freund immer stärker wird, beobachtet Foyle, wie seine eigenen Kräfte zu schwinden beginnen. Obwohl er eindeutig niemals derjenige sein wird, der die Welt rettet, setzt ihn eine Begegnung mit einer geheimnisvollen, hilfsbedürftigen Elfe auf einen neuen Pfad. Er beschließt zu beweisen, dass selbst ein Schurke für jemanden ein Held sein kann.

Nachdem ihm die Heldenrolle verwehrt wurde, nimmt Foyle einen neuen Namen an, Ayame, und begibt sich auf eine Reise, um so viele Menschen wie möglich zu retten. Er wird begleitet von Iris, einer Elfe mit legendären Heilkräften. Als das Paar in der Stadt Rikko ankommt, finden sie Vorbereitungen für das Vollblütenfest im Gange. Ayame und Iris tun sich mit der Abenteurergilde zusammen, um einen Drachen zu jagen, um die seltenen Materialien für das atemberaubende Feuerwerk des Festes zu beschaffen. Doch die Festlichkeiten wecken den Neid von Sway Ka Senco, einem Mitglied der gefürchteten Acht Kriegsherren. Entschlossen, den Spaß zu verderben, entfesselt Sway Ka Senco mächtige Eismagie, die droht, die gesamte Stadt einzufrieren – einschließlich des Fleisches und der Seelen ihrer Bewohner und des Bodens unter ihnen – und macht ihn damit zu Ayames bisher stärkstem Gegner.