Die Geschichte setzt ein nach den Ereignissen von Canis: Dear Mr. Rain, wobei der rätselhafte junge Mann Ryou nun in der Tokioter Hutfabrik lebt und arbeitet, die Satoru Kutsuna gehört, einem begabten Handwerker, der als verrückter Hutmacher bekannt ist. Ihre häusliche Routine wird auf den Kopf gestellt, als Satorus langjähriger Freund und Rivale Gotou ihn heimlich für die New York Fashion Week anmeldet. Trotz anfänglicher Widerwilligkeit nimmt Satoru die Herausforderung an und sieht darin eine Chance, aus einer anhaltenden kreativen Schaffenskrise auszubrechen, die ihn an seinen eigenen Fähigkeiten zweifeln ließ. Während Satoru sich dem Entwurf einer neuen Kollektion widmet, schöpft er Inspiration aus seinen Erinnerungen und seiner wachsenden Bindung zu Ryou und erschafft schließlich einen charakteristischen blauen Hut, der speziell für Ryou bestimmt ist. Das gesamte Ladenteam reist nach New York, wo eine Krise entsteht, als das geplante Model für Satorus Präsentation nicht den Laufsteg betreten kann. Ryou, der über unerwartete Vertrautheit mit der Modewelt verfügt, bietet sich an, die Stelle des Models einzunehmen. Sein Auftritt auf dem Catwalk ist ein überwältigender Erfolg, doch er konfrontiert ihn auch mit seiner Vergangenheit. Ryou trifft auf alte Bekannte aus seinem früheren Leben in New York, darunter ein Mann namens Chase, der eine schockierende Enthüllung überbringt: Der Mob-Boss, von dem Ryou glaubte, er sei tot, lebt noch. Angesichts des Wiederauflebens der gefährlichen Welt, der er entflohen war, beschließt Ryou, in Amerika zu bleiben, um sich seiner Geschichte zu stellen, was eine schmerzhafte Trennung von Satoru erzwingt. Die Erzählung wechselt zwischen Satoru, der versucht, seine Fassung zu bewahren und sein Leben allein in Tokio fortzusetzen, und Ryou, der sich mit Figuren wie Harold, seinem ehemaligen gefürchteten Boss, wieder verbindet, während die lauernden Bedrohungen der kriminellen Unterwelt erneut auftauchen. Der zentrale Konflikt liegt darin, ob die beiden Männer die Geheimnisse und Gefahren überwinden können, die sie auseinandertrieben, während sie auch die unausgesprochenen romantischen Gefühle navigieren, die zwischen ihnen entstanden sind. Wichtige Handlungsbögen umfassen Satorus inneren Kampf mit seiner künstlerischen Identität und dem Druck seines eigenen Ruhms sowie Ryou’s direkte Konfrontation mit den gewalttätigen Mafia-Verbindungen, von denen er dachte, er habe ihnen entkommen, was in einer Entscheidung gipfelt: in Amerika zu bleiben, um seine Vergangenheit zu klären, oder in das ruhige Leben zurückzukehren, das er in Japan aufgebaut hat.