Die Geschichte spielt im Masked Ballroom, einem einzigartigen Viertel, das als staatlich genehmigtes Slum in einem erstickenden Überwachungsstaat fungiert. Es ist ein Ort, an dem Menschen ermutigt werden, die Vernunft aufzugeben und zu ihren Urinstinkten zurückzukehren, um in der Anonymität Freiheit zu finden. Diese chaotische Umgebung wird durch ein Monster-Supplement ermöglicht, eine Substanz, die es jedem erlaubt, sich vorübergehend in tierische Formen zu verwandeln und nach Belieben zu handeln.

Die gefährlichen Straßen des Masked Ballroom patrouillieren Reiji, ein junger Vampir, der als wahres Monster gilt, und sein Partner Tsuki, ein Werwolf. Zusammen arbeiten sie als Cleaner, deren Aufgabe es ist, für Ordnung zu sorgen und die vielen Gefahren der Stadt zu beseitigen. Ihre Pflichten reichen von der Jagd auf Kentauren, die Fahrerflucht begehen, bis hin zu lebensgefährlichen Kämpfen gegen urbane Legenden, die Wirklichkeit geworden sind.

Ihre Routinearbeit nimmt eine dramatische Wendung mit dem Auftauchen einer mysteriösen Figur, bekannt als die Medizinhexe. Diese Begegnung setzt Reiji und seine Freunde auf einen Pfad, der ihr Schicksal für immer verändern wird. Im zweiten Band liegt der Fokus auf der gefährlichen Verbreitung einer instabilen Variante des Monster-Tonikums. Das Pharmaunternehmen Beast Tech ist für die Verteilung des Monster-Tonikums verantwortlich, doch ein gefährlicher Ableger namens Mythic Tonic ist in das Slum gelangt. Reiji, Tsuki und ein neuer Teamkollege namens Kei werden von ihrer Klassenkameradin Mei angeheuert, um diese tödliche Substanz aufzuspüren, nachdem sie zum Tod ihres Freundes geführt hat. Während sie tiefer in die Ermittlungen eintauchen, entfaltet sich eine beispiellose Tragödie, und die gemeldete Zahl der Todesopfer nach dem Vorfall umfasst tragischerweise drei Oberschüler.