Geboren in einem abgelegenen Bauerndorf, träumt ein junger Junge namens Heresy schon immer davon, ein Beschwörer zu werden. Sein Ticket in diese Zukunft kommt in Form von Happy, einer Kreatur, die er als Kind beschwor und die er als ein süßes und gutherziges Mädchen betrachtet. Diese Bindung verschafft ihm einen Platz an der renommierten Meilleur Royal Summoning Academy, einer Schule, die normalerweise dem Adel vorbehalten ist. Der zentrale Konflikt entsteht durch einen krassen Unterschied in der Wahrnehmung: Heresy sieht Happy wirklich als niedlich und liebenswert an, aber für alle anderen ist ihr Erscheinungsbild das einer schrecklichen, grotesken Abscheulichkeit.

Happys wahre Form ist eine alptraumhafte Masse aus rotem und rosa Fleisch, ein pulsierender Klumpen, bedeckt mit unzähligen menschlichen Händen, Füßen und schreienden Gesichtern, wobei die Schreie von "töte mich" von ihrer Gestalt widerhallen. Heresy, der normal mit ihr kommunizieren kann, bleibt ahnungslos gegenüber dem puren Schrecken, den seine Begleiterin bei anderen auslöst. Diese Diskrepanz ist der Motor der Geschichte. An seinem ersten Tag wird er zu einem Beschwörungsduell mit arroganten Adligen gezwungen. Als er Happy herbeiruft, treibt der Anblick seine Gegner in einen so tiefgreifenden psychologischen Horror, dass sie gebrochen und mental gezeichnet zurückbleiben.

Der Schauplatz ist die Akademie selbst, eine Fantasiewelt, in der Beschwörungsmagie der Gipfel der Macht und des sozialen Status ist. Heresy, ein Bürgerlicher und vermeintlicher Faulenzer, wird aufgrund seiner furchterregenden beschworenen Bestie sofort als Anomalie abgestempelt. Statt böswilliger Absicht sind seine Handlungen oft banal, doch allein die Anwesenheit von Happy schafft Chaos. Er terrorisiert unwissentlich eine hochmütige junge Dame in Unterwürfigkeit, die mental von ihm abhängig wird, um die Angst abzuwehren, die Happy in ihr eingepflanzt hat. Heresy deutet ihren verängstigten Gehorsam als typische adelige Exzentrizität. Die Erzählung eskaliert schnell vom sozialen Chaos zu einer größeren Verschwörung, da Heresy fälschlicherweise als Drahtzieher eines finsteren Plans gebrandmarkt wird, was ihn und Happy zwingt, einer echten Krise gegenüberzutreten, um die Akademie zu retten, die sie unwissentlich destabilisiert haben. Wichtige Erzählungsbögen umfassen Heresys Kampf um Normalität in einer feindseligen Umgebung, den psychischen Zusammenbruch derer, die Happy sehen, und die Einführung einer zweiten "grotesken Schönheit", die von Heresy beschworen wird und seinen Ruf als Anomalie weiter zementiert.