In einer Welt, in der unzählige Drachen auftauchten und den Himmel beherrschten, noch bevor die Menschheit das Fliegen lernte, schwingt sich eine erstklassige Hexe namens Hitoe Tsurugi frei auf ihrem Besen durch die Lüfte. Die Geschichte spielt vor diesem Hintergrund eines von mythischen Bestien dominierten Himmels, wobei die Menschheit in ihrem Schatten lebt. Der Manga folgt Hitoe, einer versierten Hexe, die die Kunst des Fliegens gemeistert hat, während sie eine Welt durchquert, in der Drachen die unbestrittenen Herrscher der Lüfte sind. Die Erzählung erkundet ihre Begegnungen und den inhärenten Konflikt zwischen ihrer Art und den Drachen, die den Himmel beherrschen. Die Serie ist abgeschlossen und umfasst insgesamt 12 Kapitel, gesammelt in zwei Bänden, und wurde von November 2017 bis Dezember 2018 im Dengeki Daioh-Magazin veröffentlicht.