Ein Mann, der sich in seinem vorherigen Dasein nach einem warmen Familienleben sehnte, wird in einer magischen Welt als Arsha wiedergeboren, dem erstgeborenen Sohn des Kaisers eines riesigen Reiches, das einen ganzen Kontinent beherrscht. Trotz seiner privilegierten Stellung gilt er als der unglückliche Prinz, da seine Blutlinie ihn als rechtmäßigen Thronerben disqualifiziert. An den Rand des Kaiserpalastes verbannt und von seinen jüngeren Halbgeschwistern getrennt, beschließt Arsha, jeden Anspruch auf den Thron aufzugeben. Sein neues Ziel ist es, das zu erreichen, was in seinem früheren Leben unmöglich war: eine liebevolle Familie. Er vertieft sich in die vernachlässigte Kunst der Alchemie und nutzt seine Freizeit, um seinen Interessen in seiner abgeschiedenen Ecke des Palastes nachzugehen. Sein Talent auf diesem Gebiet ist außergewöhnlich, und es gelingt ihm sogar, mit alchemistischen Methoden ein empfindungsfähiges Wesen zu erschaffen, das er Sephira nennt.

Der Schauplatz ist das Iscalion-Imperium, ein magisches Reich, in dem politische Intrigen genauso verbreitet sind wie Zauberkunst. Arsha ist kein typischer, nach Macht strebender Protagonist; sein Hauptwunsch ist es, von seinen Geschwistern „großer Bruder“ genannt zu werden und ein friedliches Leben zu führen. Doch sein Status als ältester Sohn des Kaisers macht ihn zum Ziel. Misstrauische Adlige, die paranoid wegen seines potenziellen Anspruchs auf die Thronfolge sind, mischen sich ständig in seine Angelegenheiten ein. Während er es vorzieht, ihnen mit kindlichen Vorwänden auszuweichen oder gelegentlich zu kontern, ziehen seine alchemistischen Experimente unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich.

Getrieben von seinen Erinnerungen an die moderne Wissenschaft und einem überfließenden Talent für Alchemie, haben Arshas Erfindungen oft welterschütterndes Potenzial. Er erschafft versehentlich revolutionäre Technologie, die er nutzt, um genau jene Adligen auszumanövrieren, die ihn kontrollieren wollen. Trotz seiner Versuche, unbeteiligt zu bleiben, beginnen seine Handlungen, den Thronfolgekrieg unfreiwillig zu dominieren. Die Erzählung folgt seinem Weg, wie er eine komplizierte politische Situation mit wenig formellem Einfluss bewältigt, unterstützt nur von seinem Vater, dem Kaiser, und einigen treuen Helfern, während alle anderen gegen ihn zu sein scheinen. Wichtige Handlungsbögen umfassen seine frühen Tage der Alchemie im Exil, die Erschaffung Sephiras, die Bewältigung eines Attentatsversuchs und schließlich die Aufklärung von Missverständnissen, die es ihm ermöglichen, endlich eine Verbindung zu seinen jüngeren Geschwistern herzustellen.