Der Held Alexander führt einen gewagten Überfall auf die Burg des Dämonenkönigs, in der Hoffnung, den Herrscher des dämonischen Königreichs zu ermorden und einen brutalen Krieg mit einem Schlag zu beenden. Der Angriff endet in einer Katastrophe, als Alexander und seine Kameraden mühelos von der überwältigenden Macht des Dämonenkönigs niedergemetzelt werden. Doch der Tod markiert nicht das Ende von Alexanders Reise. Er erwacht zwei Jahre später wieder, reinkarniert als Zilbagias, der siebte Prinz ebenjenes Dämonenkönigs, der ihn getötet hat. Mit den Erinnerungen und dem Willen seines früheren Lebens bewahrt, schwört der wiedergeborene Held, diese wundersame zweite Chance zu nutzen, um das dämonische Königreich von innen heraus zu zerstören und es als falscher Prinz des Feindes, den er zu besiegen geschworen hatte, auseinanderzureißen.

Die Geschichte folgt Zilbagias, während er sich durch die heimtückische politische Landschaft des dämonischen Reichs bewegt. In kurzer Zeit von fünf Jahren zeichnet er sich als Wunderkind aus, schließt einen verbotenen Pakt mit dem Teufelsgott des Tabus und erwirbt ein Hochelfen-Haustier, das ihm Zugang zu Heilungswundern gewährt, wie sie unter Dämonen unbekannt sind. Diese unnatürlichen Talente machen es schwierig, seine Tarnung aufrechtzuerhalten, bieten aber auch die Werkzeuge, die er braucht, um in den Rängen aufzusteigen. Seine erste große Bewährungsprobe kommt, als er Faravugi konfrontiert, den Häuptling des Weißen Drachen, der in seinem früheren Leben sein Kamerad war. Nachdem er diesen ehemaligen Verbündeten besiegt hat, nimmt er Faravugis Tochter Layla als seine Gefährtin. Diese Handlung zwingt Zilbagias, ihr seine Pläne teilweise zu offenbaren, und schmiedet so eine komplizierte Beziehung, die auf geteilten Geheimnissen und einem gemeinsamen Verlangen nach Zerstörung aufbaut.

Als sein erster Einsatz an der Frontlinie des Krieges gegen die Panhuman-Allianz bevorsteht, wird Zilbagias in das Territorium der Rage-Familie geschickt, um seinen Angriff vorzubereiten. Später kehrt er in das Dorf des Reiju-Stammes zurück, um Soldaten anzuwerben, nur um die schreckliche Realität von Menschen zu erleben, die wie Vieh auf Farmen aufgezogen werden. Sein Training für die kommende Schlacht gipfelt in einem brutalen Tötungswettkampf gegen gefangene Helden, eine Tat, die ihn zwingt, das moralische Gewicht des Abschlachtens seines eigenen Volkes zu konfrontieren, während er seine Tarnung aufrechterhält. Während dieser Prüfungen beginnt Zilbagias, zerbrechliche Allianzen mit mächtigen Figuren im dämonischen Königreich zu knüpfen, darunter der Lich Enma, während er gleichzeitig heimlich ihren unvermeidlichen Verrat plant. Angesiedelt in einer dunklen Fantasy-Welt, in der Menschen unterdrückt werden und Dämonen durch brutale Hierarchien herrschen, führt Zilbagias einen einsamen Rachekrieg, brennend von den Flammen der Vergeltung, während er auf dem schmalen Grat zwischen seinem menschlichen Herzen und seiner monströsen Identität wandelt.