Ein japanischer Student namens Watari Katsunoshin reist während der turbulenten 1800er Jahre in die Vereinigten Staaten, eine Ära, die in Amerika als Wilder Westen und in Japan als Meiji-Zeit bekannt ist. Nach seiner Ankunft zum Studium stellt er fest, dass er mittellos ist und gezwungen ist, als Goldsucher zu arbeiten, um zu überleben. Während dieser Zeit trifft er auf eine schöne Ureinwohnerin namens Sakura, und die beiden bekommen einen gemeinsamen Sohn namens Isamu. Watari und Sakura vereinbaren, gemeinsam nach Japan zu reisen, doch Sakura verstirbt plötzlich. Watari fällt dann Banditen zum Opfer, verliert den jungen Isamu und wird schwer verletzt zurückgelassen.

Isamu strandet allein an einer Goldwaschstelle, wo die Arbeiter Mitleid mit ihm haben und ihn als ihren eigenen aufziehen. Jahre später tötet ein tödlicher Sturm alle Arbeiter, und Isamu bleibt als einziger Überlebender zurück. Allein und ohne Hoffnung wird er von einem gefürchteten Gesetzlosen namens Wingate und dessen Sohn entdeckt. Wingate nimmt Isamu auf und lehrt ihn den Umgang mit Waffen, da er glaubt, der Junge habe Potenzial als Attentäter. Obwohl Isamu sich Wingate zutiefst verpflichtet fühlt, weil dieser sein Leben gerettet hat, kann er aufgrund seiner von Natur aus guten Art niemanden töten. Dieser moralische Konflikt wird zu einem zentralen Kampf, während Isamu durch die amerikanische Frontier reist, an jeder Ecke Gesetzlosen begegnet, korrupten Gouverneuren, die ihr eigenes Volk unterdrücken, tiefer Armut in den Städten und dem fortbestehenden System der Sklaverei.

Eine bedeutende Figur in der Geschichte ist Big Stone, ein bedrohlicher afroamerikanischer Gesetzloser, der zunächst als Antagonist zu Isamu dient. Big Stones Motive sind edel; Wingate tötete seine Mutter, und er nutzt seine Fähigkeiten, um versklavte Afroamerikaner zu befreien. Dies verschafft ihm Isamus Respekt, und er wird zu einem würdigen Gegner, der einen bleibenden Eindruck auf den Jungen hinterlässt. Die Erzählung enthält auch Auftritte historischer Persönlichkeiten wie Wyatt Earp, Billy the Kid und Doc Holliday. Während seiner Reifezeit kämpft Isamu mit widersprüchlichen Loyalitäten zwischen seinem Adoptivvater und den unschuldigen Menschen, die Wingate geschadet hat, während er an dem Traum festhält, seinen lange verlorenen Vater wiederzufinden. Die Geschichte setzt sich fort bis zu einem finalen Wiedersehen zwischen Vater und Sohn.