Die Geschichte spielt in der Küstenstadt Kagosaki, wo Drachenmenschen, die über drachenähnliche Merkmale und Fähigkeiten verfügen, Seite an Seite mit Menschen leben, die Drachen als Götter verehren. Nach dem Tod ihres Vaters wird ein junges Mädchen namens Mizuka zu ihrem Onkel in diese unbekannte Stadt geschickt, entschlossen, ein neues Leben zu beginnen. Bei ihrer Ankunft im Haus ihres Onkels ist sie schockiert, als sie entdeckt, dass der Untermieter ihres Onkels ein Drachenjunge namens Tenshin ist, dessen Schwanz das Erste ist, was sie beim Einzug zu sehen bekommt.

Zunächst ist Tenshin zurückhaltend und scheint nichts mit Mizuka zu tun haben zu wollen, was ihn als Tsundere-Charakter erscheinen lässt. Ihre unbeholfene Beziehung beginnt sich zu ändern, als Mizukas Onkel auf See verschollen geht. Tenshin, als Einziger, der ihn möglicherweise retten kann, führt eine Rettungsaktion durch, die ohne wirkliche Gefahr für den Onkel gelingt. Nach diesem Ereignis verbessert sich ihre Bindung allmählich auf realistische Weise, anstatt sofort eng zu werden.

Während Mizuka mehr über die Drachenmenschen erfährt, entdeckt sie, dass sie alle gemeinsam in einem Schrein aufwachsen, obwohl Tenshin diese Gemeinschaftswohnform verlassen hat, was Spannungen innerhalb der Drachengemeinschaft verursacht. Tenshin wird als unglaublich beliebt sowohl bei Menschen als auch bei anderen Drachenmenschen dargestellt, wobei menschliche Klassenkameraden sogar so weit gehen, seine abgefallenen Schuppen zu sammeln – ein Verhalten, das Mizuka als grenzwertig stalkerisch bezeichnet. Einige Drachenmenschen, die normalerweise nur unter sich verkehren, sehen Tenshin als den Stärksten von allen und suchen Streit mit Mizuka, weil sie ihm nahegekommen ist.

Die Erzählung erforscht das Geheimnis um Tenshin, einschließlich Fragen zu seinen Fähigkeiten, wie etwa warum sich sein Schwanz von selbst bewegt, ob er sich vollständig in einen Drachen verwandeln kann und ob es Grenzen seiner Kräfte gibt. Geschrieben von Asato Shima, präsentiert der Manga eine Fantasy-Geschichte, die sich auf Freundschaft und erwählte Familie konzentriert, anstatt primär auf Romantik, mit zwei veröffentlichten Bänden und einem dritten angekündigten Band, während die Geschichte weitergeht.