Eine junge Lehrerin namens Aoi Konominato stirbt auf der Erde und wird als Kind in einer Fantasiewelt wiedergeboren, erfüllt von Reue über ihre unerfüllten Ziele und ihr mittelmäßiges früheres Leben. Ein exzentrischer Elfensage namens Owain nimmt sie auf und unterrichtet sie zwölf Jahre lang in Zauberei, wobei sie alles meistert, was er lehrt. Nach Abschluss ihrer Ausbildung schickt Owain sie nicht weiter als Schülerin, sondern als Lehrkraft an die Fiddich Academy, die renommierteste Zauberschule der Welt.

Die Handlung spielt in einer typischen Fantasiewelt, in der der adlige Geburtsstand den sozialen Status bestimmt, und die Akademie ist voll von arroganten Schülern aus königlichen und aristokratischen Familien, die gewohnt sind, nach Belieben zu handeln, während Lehrer wegschauen. Aoi, nun eine junge Frau mit einer außergewöhnlich stoischen und ausdruckslosen Persönlichkeit, die andere als furchterregend empfinden, geht einen radikal anderen Weg. Sie ist absolut darauf bedacht, das Studium der Zauberei voranzutreiben und duldet kein Verhalten, das das Lernen anderer behindert, unabhängig vom sozialen Stand eines Schülers.

Der zentrale Konflikt entsteht, als Aoi die festgefahrene Hierarchie der Schule und der weiteren Welt herausfordert. Ihre Methoden sind direkt und ihre magische Kraft ist überwältigend, was dazu führt, dass Menschen sie aufgrund ihrer kleinen Statur ständig unterschätzen, bevor sie sie mühelos, körperlich oder intellektuell, besiegt und sie in widerwillige Unterstützer verwandelt. Ihr ultimatives Ziel ist es, das gesamte System der magischen Ausbildung zu reformieren, obwohl ihre kühle Art und ihr absolutes Selbstvertrauen sie für fast jeden, dem sie begegnet, wie eine furchterregende Hexe erscheinen lassen.

Mehrere bemerkenswerte Handlungsstränge entfalten sich in der Serie. In einem frühen Bogen konfrontiert Aoi das Fehlverhalten von Prinz Rox von Vahtedd direkt, indem sie ihn nicht nur besiegt, sondern auch den König und die Königin zu einem Eltern-Lehrer-Gespräch herbeiruft und die königliche Familie zwingt, für die Taten ihres Sohnes Rechenschaft abzulegen. Als die Unterrichtsbeteiligung stark sinkt, ermittelt sie und entdeckt, dass Schüler in eine Spielhölle gelockt wurden, die von einem Verbrechersyndikat betrieben wird, was dazu führt, dass sie das gesamte kriminelle Untergrundmilieu der Stadt allein ausschaltet und die überlebenden Organisationen zwingt, legale Geschäfte zu werden. Später reist Aoi als Teil eines Austauschs ins Heilige Ahornblatt-Imperium, um deren Heilmagie zu studieren, nur um eine Gesellschaft vorzufinden, die glaubt, dass die Magie ihre endgültige Form erreicht hat und allen neuen Forschungen widersteht. Sie demonstriert daraufhin, dass ihre Magie ihre eigene bei weitem übertrifft, was zu einem diplomatischen Zwischenfall führt und gleichzeitig die Bühne für eine weltweite Revolution in der Zauberei bereitet. Spätere Bände beinhalten die Hilfe für Schüler, ihren Familien ihren Wert zu beweisen, die Organisation des Kulturfestivals der Akademie und den Umgang mit den politischen Konsequenzen, die Fantasiewelt gewaltsam in eine neue Ära des magischen Fortschritts zu ziehen, ob ihre Bewohner bereit dafür sind oder nicht.