In einer Welt, in der der Dämonenkönig den Frieden bedroht, arbeitet ein junger Mann namens Kurt als Schmied. Er träumt davon, ein wahrer Meister der Schmiedekunst zu werden, doch aus Gründen, die er nicht versteht, sind die einzigen Schwerter, die er herstellen kann, stumpfe, nutzlose Stücke Schrott. Seine Kollegin, eine Halbelfe namens Elsa, verspottet ständig seine gescheiterten Kreationen, doch Kurt lässt sich nicht entmutigen und setzt seine tägliche Arbeit in der Schmiede fort.

Alles ändert sich eines Nachts, als Elsa Kurt allein erwischt, wie er zu einer Fantasie masturbiert. Durch diesen peinlichen Vorfall stoßen sie auf eine bizarre Entdeckung: Wenn Kurts Sperma auf ein stumpfes Schwert gespritzt wird, verwandelt sich die Klinge und wird außergewöhnlich scharf. Diese seltsame Fähigkeit zieht bald die Aufmerksamkeit von Alesia auf sich, einer Schwertkämpferin mit einem besonderen Interesse, die sich an Kurt wendet, um mehr über sein ungewöhnliches Talent zu erfahren.

Die Geschichte folgt Kurt, wie er seine überragenden Ejakulationen nutzt, um die stärksten Waffen zu schmieden, und sich durch eine erotische und leicht erhitzte Bukkake-Schmiedefantasie navigiert. Während sich die Handlung entfaltet, muss Kurt mit den Forderungen derjenigen fertig werden, die seine neu entdeckte Kraft begehren, während er weiterhin sein Ziel verfolgt, ein legitimer Schmied zu werden.