Prinzessin Diamond des Königreichs Jemnasty wurde ihr ganzes Leben lang wegen ihrer überwältigenden Schönheit gefürchtet und gemieden, einer „Gabe“ des Magiemeisters Baroque Heat, die sie zur Ausgestoßenen in ihrer eigenen Familie machte. Als Opfergabe wird sie geschickt, um mit einem furchterregenden Ungeheuer im gefürchteten Wald der Verzweiflung zu leben. Entgegen den Erwartungen ist das Ungeheuer die verfluchte Gestalt von Prinz Gioald des Königreichs Tordria, verwandelt durch die Magie seines Cousins Libro und der Magierin Salita Tarotwork.

Diamond und das Ungeheuer verlieben sich tief ineinander. Als sie ihre Liebe mit einem Kuss besiegelt, bricht der Zauber des Ungeheuers und der gutaussehende Prinz Gioald erscheint. Diamond ist jedoch mit diesem Ergebnis nicht zufrieden, da sie die Gestalt des Ungeheuers aufrichtig bevorzugt hatte. Die beiden machen sich daraufhin auf eine Reise nach Tordria, um einen Weg zu finden, den Zauber erneut anzuwenden und Gioalds Ungeheuererscheinung wiederherzustellen. Die Geschichte folgt diesem unkonventionellen Paar auf ihrer gemeinsamen Reise, während sie die politischen Intrigen aufdecken, die zu Gioalds ursprünglichem Fluch führten, und sich mit Diamonds ungewöhnlicher Vorliebe für Ungeheuer gegenüber menschlicher Schönheit auseinandersetzen.

Die Erzählung weitet sich aus, als Diamond und Gioald in welterschütternde Ereignisse verwickelt werden. Später bekommen sie Drillinge namens Onyx, Saphir und ein weiteres Geschwisterkind. Die Handlung wird zunehmend komplex, als das Paar schließlich gezwungen wird, die „Gegengewichte“ oder Opfer für die Stabilität des Planeten zu werden. Ihre Kinder müssen sich mit der Abwesenheit ihrer Eltern und den magischen Verträgen auseinandersetzen, die ihre Möglichkeiten, mit ihnen zu interagieren, einschränken. Die Geschichte integriert Elemente von Magiesystemen, königlicher Politik über mehrere Königreiche hinweg und den geheimnisvollen Kräften von Figuren wie Baroque Heat und der magischen Organisation, bekannt als der Orden der Magischen Resonanz, in späteren Handlungsbögen.