Im 13. Jahrhundert befindet sich das Königreich Georgien unter dem erdrückenden Joch des Mongolischen Reiches. Die Dynastie der Orbelianer, eine mächtige Adelsfamilie armenischer Herkunft, herrscht über die Region Sjunik als Vasallen der Khane. Im Mittelpunkt dieser turbulenten Welt steht Smbat II. Orbelian, ein junger Prinz, der keine Liebe für seine mongolischen Herren hegt, aber seine wahren Absichten sorgfältig verbergen muss. Sein Ziel ist ein prekäres Balanceakt: dem Reich gegenüber völlig loyal erscheinen, während er heimlich daran arbeitet, dessen Autorität von innen heraus zu untergraben.

Die Erzählung beginnt mit der mongolischen Invasion und dem Tod von Smbats älterem Bruder, Elikum, dem Herrn von Sjunik. Elikums letzte Worte raten überraschenderweise zur Unterwerfung unter die Mongolen, eine Anweisung, die mit dem wachsenden Unmut unter dem georgischen und armenischen Adel kollidiert. Smbat erbt nicht nur den Titel seines Bruders, sondern auch eine gefährliche politische Landschaft. Ein früher Hauptgegner tritt in Gestalt von Gvantsa Kakhaberidze auf, der Frau des mächtigen georgischen Kommandanten Avag Zakarian. In einer fiktionalisierten, aber historisch verwurzelten Tat des Verrats fälscht Gvantsa Beweise für eine Rebellion und beschuldigt Smbat, gegen die Mongolen zu konspirieren. Diese Intrige ermöglicht es ihr, Sjunik von den Orbelianern zu konfiszieren und zwingt Smbat in einen verzweifelten Kampf, um das Land seiner Familie zurückzuerlangen.

Der zentrale Handlungsbogen folgt Smbats Weg vom enteigneten Herrn zum listigen politischen Akteur. Er weigert sich, sein Schicksal zu akzeptieren, und unternimmt eine beschwerliche Pilgerreise in die mongolische Hauptstadt Karakorum. Bewaffnet mit einem prächtigen göttlichen Juwel, das ihm ein lokaler Bürgermeister gegeben hat, sucht Smbat eine Audienz beim Großkhan Möngke, dem Enkel Dschingis Khans. Indem er das Juwel als Tribut präsentiert, nutzt er die Gelegenheit, um über die illegale Steuerausbeutung und Plünderungen zu berichten, die von mongolischen Truppen in Georgien durchgeführt werden. Sein diplomatisches Wagnis gelingt. Er sichert sich die Schirmherrschaft von Sorghaghtani Beki, der mächtigen christlichen Schwiegertochter Dschingis Khans, und überzeugt Möngke Khan, seinen Anspruch auf Sjunik anzuerkennen und es zu einem steuerbefreiten Lehen unter direktem mongolischem Schutz zu machen. Dieser Sieg hat jedoch den Preis einer noch tieferen Verstrickung in genau das Reich, das er verachtet, und zwingt ihn, sein Doppelleben als illoyaler Vasall, der einer fremden Macht dient, fortzusetzen.

Die Kulisse erstreckt sich von den Bergfestungen und Kirchen Sjuniks und dem Hof in Tiflis bis zum weiten, fernen Sitz der mongolischen Macht in Karakorum. Der Manga, geschaffen von Tomato Soup, stützt sich auf die komplexe Geschichte der armenischen und georgischen Fürstentümer unter dem mongolischen Joch und verbindet politische Intrigen, ethische Dilemmata und einen Protagonisten, dessen List seine größte Waffe ist.