Die Geschichte folgt Rust, einem Alchemisten im Meisterrang, der die Grundlagenforschungsabteilung der Alchemie-Gilde in der Königshauptstadt leitet. Seine Abteilung ist für die Herstellung hochwertiger Grundmaterialien verantwortlich, die für die Produkte der Gilde und die Arbeit anderer Alchemisten unerlässlich sind. Trotz seiner Expertise versteht der Präsident der Gilde, ein ehemaliger Bürokrat, die Bedeutung der Grundlagenforschung nicht. Rust erhält niedere Aufgaben wie die Vorbereitung von Materialien für andere Abteilungen, und sein Budget wird wiederholt gekürzt. Als er erfährt, dass das Budget für die nächste Periode auf null reduziert und seine Abteilung aufgelöst werden soll – ein Manöver, das teilweise von einem Kollegen namens Riharuzamu orchestriert wurde – beschließt Rust zu gehen. Am selben Tag erhält er eine Einladung von einer alten Schulfreundin, Karin Admiral, einer ehemaligen Ritterin, der für ihre Kriegsverdienste ein Grenzterritorium zugesprochen wurde. Da er keine Zukunft in der Gilde sieht, nimmt Rust ihr Angebot an und kündigt.

Rust ist ein ruhiger und pragmatischer junger Mann, der über enorme alchemistische Fähigkeiten verfügt und Materialien von einer Qualität transmutieren kann, die anderswo nicht zu finden ist. Er befehligt auch ein chimärenartiges transmutiertes Tier namens Rose, das ihn bei seiner Arbeit unterstützt. Karin Admiral ist eine fröhliche und freundliche Frau, die über übermenschliche Kräfte verfügt, die sie von riesenhaften Vorfahren geerbt hat, was sie zu einer gefürchteten Kriegerin macht. Allerdings hat sie Schwierigkeiten mit Verwaltungsaufgaben und wird von Albträumen über im Krieg gefallene Untergebene heimgesucht. Ihr Territorium wird von loyalen Kriegern besetzt, darunter die Schwestern Saad. Ari Saad führt ein zukunftssehendes böses Auge, das sie hinter einer Gesichtsbedeckung verbirgt, während ihre Schwester Roa Saad ebenso geschickt ist. Das Grenzterritorium selbst ist ein raues, unerschlossenes Land, das zahlreichen Herausforderungen gegenübersteht, darunter eine endemische Krankheit, die viele von Karins Leuten befällt.

Die frühe Handlung folgt Rusts Abgang von der Gilde, die schnell ins Chaos stürzt, als seine unersetzlichen Beiträge wegfallen. Bei seiner Ankunft im Admiral-Territorium erhält Rust sofort die Aufgabe, die mysteriöse Lähmungskrankheit zu lösen, die die Bevölkerung plagt. Mit einem mobilen Zelt und maßgeschneiderten Tränken behandelt er effizient alle betroffenen Patienten an einem einzigen Tag. Anschließend untersucht er die Ursache und entdeckt, dass die Krankheit von übermäßigen Magie-Elementen im Boden herrührt. Seine Lösung besteht darin, ein Gerät zur Reinigung des Landes zu erschaffen, wodurch die Krise effektiv gelöst wird. Ein größerer früher Handlungsstrang beinhaltet, dass Rust auf eine reisende Priesterin namens Taura trifft, eine Überlebende eines religiösen Ordens, der von einem mysteriösen Zauberer zerstört wurde. Verflucht und an Gift sterbend, heilt Rust sie mit einem maßgeschneiderten Trank und bricht dabei unbeabsichtigt als Nebeneffekt ihren Fluch. Im Gegenzug schwört sie, sein Schwert zu werden, sollte er je in eine Katastrophe geraten.

Spätere Handlungsstränge beinhalten, dass Rust verschiedene Entwicklungsprojekte übernimmt, um die Grenzregion zu verbessern, vom Straßenbau bis zur Etablierung von Handel mit magischen Kristallen. Er stellt sich auch Bedrohungen wie riesigen maulwurfartigen Monstern und Luftfeinden. Während dieser Ereignisse beginnt sein früherer Arbeitgeber, die immensen Folgen seines Weggangs zu spüren, wobei Riharuzamu versucht, die von ihm mitverursachten Auswirkungen zu bewältigen. Während Rust seine Arbeit fortsetzt, verdient er sich den Respekt von Karins Haushalt und verwandelt das kämpfende Grenzterritorium nach und nach in ein blühendes Gebiet, während die Alchemie-Gilde, die ihn entließ, ohne ihren talentiertesten Alchemisten in eine sich stetig vertiefende Krise gerät.