Ein Meisterschwertkämpfer namens Rix, des endlosen Blutvergießens auf dem Schlachtfeld überdrüssig, täuscht seinen eigenen Tod vor, um diesem Leben zu entkommen und eine friedliche Existenz zu suchen. In der Hoffnung, seinen Weg völlig zu ändern, schreibt er sich an der renommierten Estoria-Magieakademie ein, nur um festzustellen, dass er absolut keine Begabung für Magie besitzt. Unbeirrt beschließt er, allein mit seiner körperlichen Stärke und seinen Kampffähigkeiten zu überleben und strebt ein ruhiges, fröhliches Schulleben an. Die Geschichte folgt Rix, während er sich in einer Umgebung zurechtfindet, in der er als Anomalie gilt, mit Schülern und Lehrkräften aneinandergerät und unerwartete Bindungen knüpft.

Der primäre Schauplatz ist die Estoria-Magieakademie, eine Einrichtung in einer Fantasy-Welt, in der Magie im Mittelpunkt des Studiums und des sozialen Status steht. Rix ist der Protagonist, ein pragmatischer und erfahrener ehemaliger Söldner, dessen Traum von einem friedlichen Leben ständig durch seine eigenen Fähigkeiten und die Verschwörungen um ihn herum bedroht wird. Shino ist eine Stipendiatin und Rix' faktische Mitschülerin; sie ist kalt und distanziert aus Gründen, die mit ihrer wahren Identität als Wiedergeburt des Dämonenfürsten der Dämmerung, Shenora, zusammenhängen. Serephina ist eine kaiserliche Prinzessin, die sich auf Rix' Kampftalent fixiert und wiederholt versucht, ihn gegen seinen Willen für das Militär zu rekrutieren. Weitere Schlüsselfiguren sind Tran, ein Drache, der Rix' Kamerad aus seiner Söldnerzeit war und den er schließlich als Beschwörung vertraglich bindet, und Rutil, der Schülerratspräsident, der Interesse an ihm zeigt.

Die Erzählung entfaltet sich über mehrere Handlungsbögen. Der einleitende Handlungsbogen etabliert Rix' Start in sein neues Leben an der Akademie, wo er sofort Erwartungen untergräbt, indem er Schwertkampf einsetzt, um magische Herausforderungen zu meistern, was die Aufmerksamkeit von Prinzessin Serephina auf sich zieht. Im zweiten Band droht Rix der Ausschluss aufgrund seiner schlechten akademischen Leistungen, ein Problem, das durch die Ankunft seiner Drachen-„kleinen Schwester“ Tran verschärft wird, die versucht, ihn zurück in ihr altes Leben zu zwingen, was zu einem neuen Vertrag zwischen ihnen führt. Ein darauffolgender Handlungsbogen sieht Rix, wie er vom rätselhaften Präsidenten Rutil in den Schülerrat rekrutiert wird, ein Schritt, der politische Intrigen und Serephinas Eifersucht in den Vordergrund rückt. Im vierten Band nimmt Rix am Dardrick-Magieturnier teil, als letzter Versuch, genügend Kreditpunkte zu verdienen, um in der Schule bleiben zu können. Dort trifft er auf eine mysteriöse Magierin namens Lia, die zu seiner Rivalin wird. Während des Turniers wird Rix in eine Verschwörung der Gebetsfraktion verwickelt, einer Gruppe, die die Wiederbelebung des Dämonenfürsten der Dämmerung anstrebt. Dies führt zu einer Konfrontation mit Shino, die sich als der Dämonenfürst Shenora offenbart. Der Handlungsbogen gipfelt in der Enthüllung, dass Rix keine Wiedergeburt, sondern eine Schöpfung ist, eine puppenartige Fälschung, die nach dem Bild des ursprünglichen Schwertkämpfers der Morgenröte geschaffen wurde, mit dem alleinigen Zweck, Shenora zu retten. Rix lehnt seine vorbestimmte Rolle ab, schmiedet seine eigene Identität und beschließt, nicht für den Dämonenfürsten der Vergangenheit zu kämpfen, sondern seine Freundin Shino in der Gegenwart zu retten, und erweckt eine neue Kraft, die aus seinem aufrichtigen Verlangen nach einem friedlichen Leben geboren wird.