Mit 30 Jahren ist Hiroto Takei ein gescheiterter Manga-Zeichner, dessen Karriere nie über ein paar Kurzgeschichten hinauskam. Nachdem sein Redakteur ihm indirekt nahelegt aufzugeben, beschließt er, seinen Traum aufzugeben und reist so weit wie möglich von Japan weg, um in Brasilien seinen Kopf freizubekommen.

In der labyrinthartigen Metropole São Paulo verirrt sich Hiroto und gelangt unabsichtlich in eine Gemeinde, eine Favela. Seine desorientierende Ankunft wird von sofortiger Gewalt geprägt, als er ausgeraubt wird und einen Mord miterlebt. In diesem panischen Zustand wird er von einem scharfäugigen 15-jährigen Jungen namens João gerettet. Obwohl er in einer von Müll übersäten Umgebung lebt, die von der ständigen Bedrohung durch Schüsse beherrscht wird, ist Hiroto verblüfft, als er João findet, der lässig Manga mit unbestreitbarem Talent zeichnet.

João lebt mit seiner Mutter Isabela und seinen Geschwistern. Sein älterer Bruder Gab ist ein aktives Mitglied der örtlichen Verbrecherfraktion I.M., die die Unterwelt des Bundesstaates kontrolliert. Die Gemeinde befindet sich im Kriegszustand, da eine rivalisierende Fraktion aus Rio de Janeiro, F.S.L., in ihr Gebiet eingedrungen ist. Während die Gewalt eskaliert, steht João unter immensem Druck, dem Weg seines Bruders in die Bande zu folgen, um zu überleben.

Inspiriert vom rohen Talent des Jungen und verzweifelt bemüht, ihn vor einem tragischen Schicksal zu bewahren, findet Hiroto einen neuen Lebenssinn. Er beschließt, seine berufliche Erfahrung nicht für seinen eigenen Ruhm einzusetzen, sondern João zu betreuen. Ihr Ziel ist es, an einem japanischen Manga-Wettbewerb teilzunehmen und einem Slumbewohner die Chance zu bieten, dem Kreislauf der Kriminalität zu entkommen und einen Traum zu verwirklichen, der Grenzen überwindet.