Die abgelegene Inselnation Arakam ist ein Ort, an dem militärische Stärke und religiöser Glaube die beiden Säulen einer unterdrückerischen Herrschaft bilden. In diesem düsteren Fantasy-Setting Mitte des 20. Jahrhunderts wird eine junge Soldatin namens Yuzuki von einem verzerrten und obsessiven Gerechtigkeitssinn getrieben. Ihr Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als sie auf einen wandernden Jungen unbekannten Alters trifft, der sich Furuoka nennt. Gemeinsam wird dieses Paar mit einer scheinbar ungleichen Dynamik in eine Erzählung hineingezogen, die zunehmend die Grenze zwischen persönlicher Überzeugung und völligem Wahnsinn verschwimmen lässt.

Als Soldatin, die von ihrer starren Moral verzehrt wird, verkörpert Yuzuki die harte Disziplin von Arakams Militärgesellschaft. Furuoka hingegen ist ein rätselhafter Vagabund, dessen mysteriöser Hintergrund und beunruhigende Gelassenheit die Grundfesten von Yuzukis Weltbild erschüttern. Ihre Begegnung löst eine Kette von Ereignissen aus, die beide dazu zwingt, sich mit der Natur der Gerechtigkeit und den Kosten des Fanatismus in einer Nation auseinanderzusetzen, die auf Kontrolle und Hingabe aufgebaut ist.

Die Erzählung entfaltet sich über mehrere bemerkenswerte Handlungsbögen, die die zunehmende Verstrickung des Duos in die Machtstrukturen der Insel erkunden. Zunächst etabliert die Geschichte die bedrückende Atmosphäre von Arakam und die Einführung von Yuzuki und Furuoka, wobei ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten gezeigt und auf die verborgene Tiefe des Jungen angespielt wird. Als sie sich weiter in lokale Konflikte verwickeln, sieht sich das Paar eskalierenden Prüfungen gegenüber, die Yuzukis Verstand und Furuokas wahre Natur auf die Probe stellen, was zu einer surrealen und gewalttätigen Erkundung dessen führt, was es bedeutet, in einer Welt ohne klare Helden rechtschaffen zu sein. Das Werk ist ein 70-seitiger Prototyp, erstellt von Mitomo Sasako, einem Künstler, der für das Zeichnen des Danganronpa-Spin-off-Mangas Danganronpa Gaiden: Killer Killer bekannt ist.