Zwei Schulkinder, Kyonosuke und Akira, leben in einem kleinen Dorf auf dem japanischen Land. Nach einem körperlich und geistig lähmenden Unfall, der eine Hauttransplantation im Gesicht erforderte, bleibt Kyonosuke eine dauerhafte und auffällige Narbe. Seine Entstellung macht ihn zu einem ständigen Ziel harter Schikanen, als er nach einer Zeit als Einsiedler in die Schule zurückkehrt. Akira, seine Mitschülerin, versucht, sich mit ihrer Geschlechtsdysphorie auseinanderzusetzen, leidet jedoch unter gewalttätigem Missbrauch durch ihren Vater, weil sie ihre Identität als Mädchen ausdrückt. Als die beiden sich treffen, gehen sie eine Bindung ein und verlieben sich, wobei sie Trost ineinander finden, während sie von allen Seiten von Tyrannen und nicht unterstützenden Erwachsenen angegriffen werden.

Die Erzählung etabliert Kyonosuke schnell als Außenseiter in der Schule, wo er mit Namen wie Frank gehänselt wird und heftige körperliche und geistige Angriffe von Mitschülern erleidet, insbesondere von einem Tyrannen namens Kenta. Die Geschichte verkompliziert diese Dynamik jedoch, indem sie zeigt, dass Kenta selbst ein Opfer häuslicher Gewalt ist, von seinem Vater geschlagen, weil er es versäumt hat, Geld zu stehlen. Die Erwachsenen in der Geschichte werden weitgehend als Quellen von Verrat und Versagen dargestellt. In einer verheerenden Szene vertraut Kyonosuke seinen Eltern endlich seine Kämpfe und seine Beziehung zu Akira an, nur um von seinem Vater völlig abgelehnt zu werden, der Momente zuvor bedingungslose Unterstützung versprochen hatte. Angesichts null Unterstützung zu Hause und ständiger Gefahr in der Schule beschließt das junge Paar, gemeinsam aus ihrer toxischen Umgebung zu fliehen.

Bemerkenswerte Handlungsstränge im ersten Band umfassen die Entwicklung der Beziehung von Kyonosuke und Akira von einer anfänglichen Freundschaft zu einer Romanze, die ihre einzige Erholung darstellt. Rückblenden enthüllen den Unfall, der Kyonosukes Narbe verursachte, und beantworten eine zentrale Frage für die Leser. Die Geschichte enthält auch einen erlösenden Moment für den Tyrannen Kenta, der sich dafür entscheidet, Akira zu verteidigen, nachdem ihr Geheimnis gelüftet wurde, obwohl er Kyonosuke gequält hat. Ein wichtiger erzählerischer Antrieb ist die Entscheidung des Paares wegzulaufen, was zu einem letzten Drittel des Bandes führt, das sie in neuen Umständen platziert, wenn auch überlagert von einem schweren Gefühl der Vorahnung. Die Trilogie endet ihren ersten Band mit einer seltenen glücklichen Szene, aber die unheilvollen Worte "nichts währt ewig" deuten auf anhaltende Kämpfe für die beiden Teenager hin, die in einer harten Welt um ihr körperliches und geistiges Überleben kämpfen.