Der legendäre große Weise Ralph Bordeaux setzte seine gesamte immense Macht ein, um den Dämonenkönig zu versiegeln. Als Teil seines Plans inkarniert er 300 Jahre später wieder in die Welt, entschlossen, den Kampf zu beenden. Sein neuer Körper ist jedoch weder menschlich noch ein Lebewesen. Er erwacht als kleines, schäbiges, zusammengeflicktes Stofftier.

Ralph verzweifelt an dieser absurden Wendung des Schicksals und glaubt, dass seine zweite Lebenschance vorbei ist, bevor sie überhaupt beginnt. Sein Glück wendet sich, als er von Tiana gefunden wird, einer gutherzigen, aber kämpfenden Lehrlingsmagierin, die oft als Versagerin abgestempelt wird. Obwohl er jetzt ein Plüschtier ist, behält Ralph das immense magische Wissen und die Erfahrung eines großen Weisen. Indem er Tianas magische Energie nutzt, kann er seine Fähigkeiten wieder einsetzen. Zusammen bilden der winzige, 2,5 Köpfe große Teddybär mit scharfer Zunge und das sanfte Lehrlingsmädchen ein unkonventionelles Team in einer energiegeladenen Fantasy-Welt.

Die Geschichte folgt diesem seltsamen Paar, während sie verschiedene Probleme in der Stadt Randahl bewältigen. Nachdem Ralph einen großen Vorfall mit einer Monsterkatastrophe und einem Gebietsstreit löst, beginnt er, eine dunkle Verschwörung zu spüren. Ihre Ermittlungen führen sie zu einem beunruhigenden Gerücht über Galford, den Sohn des Herzogs von Dranbald. Als der Konflikt eskaliert, wird die Stadt erneut angegriffen, und eine Kreatur namens Ash, der Hüter des Waldes der Warge, wird durch eine Dämonenkönigsdroge korrumpiert, nachdem sie Galfords Intrige zum Opfer fällt. Selbst Ralph beginnt zu verzweifeln, da er glaubt, Ash könne nicht gerettet werden, aber Tianas reine Entschlossenheit, ihren Freund zu retten, löst ein Wunder aus. Die Geschichte endet schließlich damit, dass diese seltsame Gruppe von Gefährten gemeinsam die letzten Herausforderungen meistert.