Philia Adenauer, die mächtigste Heilige, die ihr Königreich Ziltonia je hervorgebracht hat, gilt als so unerträglich perfekt, dass ihr Verlobter, der zweite Prinz Julius, abrupt die Verlobung löst. Um sie loszuwerden, verkauft Julius Philia an das benachbarte Königreich Parnacorta, das nach dem Verlust seiner eigenen Heiligen dringend eine neue benötigt.

In der Erwartung, in ihrer neuen Heimat schlecht behandelt und angefeindet zu werden, ist Philia stattdessen schockiert, einen herzlichen Empfang zu erhalten. Die königliche Familie und die Bediensteten von Parnacorta, darunter der gutherzige zweite Prinz Oswald und ihre neuen Begleiter Lina und Leonardo, behandeln sie mit echtem Respekt und ermutigen sie, sich auszuruhen – etwas, das ihr nie erlaubt wurde. Da sie ohne emotionale Unterstützung aufgewachsen und darauf konditioniert wurde, sich bei der Lösung jedes Problems in Ziltonia zu überarbeiten, fällt es Philia schwer, grundlegende menschliche Anständigkeit und das Konzept eines Lebens zu verstehen, das nicht von endloser Arbeit bestimmt wird. Doch bald hat sie die Gelegenheit, diese Freundlichkeit zu erwidern, als eine dämonische Invasion ihr neues Land bedroht. Sie rettet Parnacorta, indem sie eine uralte, schwierige Technik namens „Große Bruch-Störungs-Form“ anwendet und damit das wahre Ausmaß ihrer überwältigenden Macht demonstriert.

Unterdessen beginnt in Ziltonia das Königreich auseinanderzufallen, ohne dass Philia heimlich alles am Laufen hält. Ihre jüngere Schwester, Mia Adenauer, ist ebenfalls eine Heilige, aber anders als das stereotype eifersüchtige Geschwisterkind verehrt Mia Philia und verabscheut Julius und ihre Eltern für deren Behandlung von Philia. Misstrauisch gegenüber der offiziellen Version, dass Philia freiwillig gegangen sei, nimmt Mias Heiratsantrag von Julius als Teil eines geheimen Plans an, Rache zu üben und die Verschwörung gegen ihre Schwester aufzudecken. Während Mia die Wahrheit aufdeckt, blüht Philia in Parnacorta auf und geht eine enge Bindung mit Prinz Oswald ein, der ihr hilft, sich zu öffnen und zu erfahren, was es wirklich bedeutet, zu leben. Nachrichten von ihren unglaublichen Taten erreichen Mia, und ihre beiden Geschichten beginnen sich zu überschneiden, als die Bedrohung einer größeren, globalen Verschwörung auftaucht.

Die Erzählung folgt mehreren großen Handlungsbögen. Der erste etabliert Philias Verrat und ihr unerwartet heilendes neues Leben in Parnacorta, das in ihrer Verteidigung des Königreichs gegen Dämonenangriffe gipfelt. Der zweite Handlungsbogen folgt Mias paralleler Reise der Untersuchung und Rache in Ziltonia, wo sie aus erster Hand die Inkompetenz der königlichen Familie erlebt und ihre Pläne in die Tat umsetzt. In einem späteren Handlungsbogen bittet Philia, nun zum ersten Mal durch echte Unterstützung gestärkt, Parnacorta um Hilfe, um ihre problembelastete Heimatstadt zu retten, obwohl diese sie einst verschmäht hatte. Dies führt zu einem geheimen Plan mit globalen Auswirkungen. Ein weiterer bedeutender Handlungsbogen sieht Philia als Nachfolgerin des Papstes, was sie und Oswald zwingt, in das benachbarte Land Dalbert zu reisen, um eine Verschwörung zu untersuchen, die das Testament des verstorbenen Papstes manipuliert hat. In diesen Handlungsbögen wird Philias unglaubliche Kompetenz und Mitgefühl zunehmend nicht nur gegen Monster, sondern auch gegen die politische Korruption und Selbstsucht eingesetzt, die beide Königreiche plagen.