Bevor die Menschen entstanden, war die Welt von Hinoaruchi ein himmlisches Paradies, das von verschiedenen Rassen der Halbwesen beherrscht wurde, wobei die Drachenklans von Ryujinkyo einen Ehrenplatz unter dem Schutz der Drachengöttin Ryusui innehatten. Doch eine Prophezeiung kündigt eine große Veränderung an, als die Macht der Göttin zu schwinden beginnt, und das erste Zeichen erscheint während des Festes der Geburtswinde, als ein höchst ungewöhnliches Kind aus einem Drachenei schlüpft. Dieser Junge, Kamuna genannt, wird mit der Gestalt eines weichhäutigen Menschen geboren und besitzt nur einen einzigen schuppenbedeckten Drachenarm und einen kleinen Schwanz. Als seltsames Omen betrachtet, wird er sowohl als Kind Gottes verehrt als auch als möglicher Vorbote des Unheils gefürchtet in einer Gesellschaft, die noch nie ein Geschöpf ohne Fell oder Schuppen gesehen hat.

Die Geschichte folgt Kamuna, während er in der utopischen, aber unruhigen Nation Ryujinkyo aufwächst und mit seiner Identität als erster Mensch in einer Welt kämpft, die von Halbdrachen, Halbwölfen und anderen Tierklans in acht verschiedenen Königreichen bevölkert wird. Entschlossen, seinen Wert zu beweisen, beginnt er mit dem Training in der alten Kampfkunst Ryuken, wo seine sichtbare Verletzlichkeit eine einzigartige und wachsende Stärke verbirgt. Seine Bemühungen schüren schnell eine erbitterte Rivalität mit Gindu, einem mächtigen und aggressiven Halbdrachen, der Kamuna als schwache Anomalie ansieht, die die Reinheit ihrer Art bedroht.

Während Kamuna seine Kindheit meistert und gegen seine Grenzen ankämpft, braut sich unter der Oberfläche ein größerer Konflikt zusammen. Der göttliche Puls, der das Land erhält, wird zum Ziel unruhiger Fraktionen außerhalb Ryujinkyos, die seine Macht kontrollieren wollen. Ein alter Drache empfängt eine Vision von der sterbenden Göttin Ryusui, die offenbart, dass ihr fast die Schuppen ausgehen, was darauf hindeutet, dass das Zeitalter der Halbwesen endet und das Zeitalter der Menschheit beginnt. Diese Offenbarung zwingt Kamuna, sich seiner Bestimmung zu stellen; er steht als Brücke zwischen zwei Epochen, und seine Existenz zwingt die utopische Gesellschaft, ihre eigene Perfektion zu hinterfragen, während Risse in den logischen, gottgelenkten Regeln seiner Welt sichtbar werden.