Die Geschichte dreht sich um Dellate, einen 40-jährigen Schmied, der 25 Jahre lang für die örtliche Gilde gearbeitet hat, und zwar nach einer persönlichen Philosophie, niemals mehr als nötig zu tun, und es vorzieht, seine Freizeit damit zu verbringen, Spielzeugwaffen für die Nachbarskinder anzufertigen. Nachdem ein stolzer Kollege zum neuen Gildenmeister wird, wird Dellate plötzlich aus seiner Position entlassen. Dann erinnert er sich an einen Brief, den er von einem dieser Kinder erhalten hat, das inzwischen erwachsen ist, und beschließt, in die königliche Hauptstadt zu reisen.

Bei seiner Ankunft entdeckt Dellate, dass sich die einfachen Spielzeugwaffen, die er vor Jahren hergestellt hat, irgendwie zu legendärer S-Rang-Ausrüstung entwickelt haben, und die Kinder, die sie erhalten haben, alle zu mächtigen Nationalhelden geworden sind. Eines dieser ehemaligen Kinder, eine Frau namens Militar, ist zur Armeekorpskommandantin aufgestiegen und rekrutiert Dellate als exklusiven Schmied für die Nationalarmee. Bald darauf wird er von Nanahikari zu einem Schmiededuell herausgefordert, einer Schmiedin, die ihre Position durch familiäre Verbindungen erhalten hat, aber spektakulär verliert, als Dellate sein wahres Können zeigt.

Die Erzählung schreitet durch mehrere Handlungsbögen voran. Nachdem er seine Position beim Militär gefestigt hat, trifft Dellate auf ein zweites ehemaliges Kind, Shinion, das eine Top-Ausbilderin an der Magieakademie geworden ist und mit einer fehlerhaften entwickelten Waffe zu kämpfen hat. Dellate hilft, sowohl ihre Ausrüstungsprobleme als auch eine Verschwörung zu lösen, die den Sturz der Nation droht. Dann trifft er wieder auf ein drittes ehemaliges Kind, Beionette, jetzt Hauptfrau des Scharfschützenkorps, die Reparaturen für ihr fehlerhaftes S-Rang-Gewehr anfordert. In der Zwischenzeit versucht der Gildenmeister, der Dellate entlassen hat, ein nationales Schatzschwert zu reparieren, zerstört es aber in Sekundenschnelle, verliert seine Position und wird von der Königin als Strafe dazu verdonnert, Dellates Schüler zu werden. Die Geschichte spielt in einer Fantasy-Welt mit einem Schmiedegildensystem, einer königlichen Hauptstadt, einem Militärhauptquartier, einer Magieakademie und einer Begegnung mit einem A-Rang-Monster, dem Eisenbären, den Dellate mit einem einzigen Schlag einer seiner gefertigten Waffen besiegt.