An der Königlichen Magieakademie gerät eine spezielle Förderklasse in Aufruhr, als ein neuer Ausbilder namens Setsuna eintrifft. Er hat einen eklatanten Makel für einen Magielehrer: Er kann selbst keine Magie wirken. Damit beauftragt, vier außergewöhnliche, aber problematische Schüler zu beaufsichtigen, wird Setsuna sofort mit Verachtung und Enttäuschung von den Wunderkindern konfrontiert, die einen Meister der arkanen Künste erwartet hatten.

Der Konflikt entbrennt, als eine seiner Schülerinnen, Serra, eine stolze Vampirin, deren stille Wut unter der Oberfläche brodelt, ihn zu einem Duell herausfordert. Angetrieben von der Demütigung, von jemandem unterrichtet zu werden, den sie für inkompetent hält, will sie seinen Rücktritt erzwingen. Setsuna reagiert jedoch nicht mit einer typischen magischen Vorführung, sondern mit einem kühnen und erschreckenden Gegenvorschlag. Er fordert nicht nur Serra, sondern alle vier besonderen Schüler auf, ihn gleichzeitig anzugreifen, und erklärt, dass sie ihm als Sklaven verfallen, wenn er sie besiegt.

Diese Tat offenbart Setsuna als einen brutalen, unorthodoxen „Dämonenausbilder“. Seine Anleitung scheint alle Qualen der Welt zu verkörpern, während er eine perverse und erstaunliche Kampfform einsetzt, die das eigentliche Wesen der traditionellen Magie verhöhnt. Während er oberflächlich wie ein sadistischer Rohling wirkt, der mit Genies spielt, deutet sein wahrer Zweck für diese grausame Methodik auf ein tieferes, verborgenes Ziel hinter seinen Lehrmethoden hin. Die Geschichte folgt diesem machtlosen, aber dennoch überwältigend dominanten Ausbilder, der die Elite-Schüler durch puren Terror und unorthodoxe Disziplin bricht und neu aufbaut.