Ein mächtiger, aber zurückgezogen lebender unsterblicher Zauberer namens Zemu wohnt in einer abgelegenen Burg fernab der weltlichen Sphäre und hat sich lange dagegen gewehrt, einen Lehrling anzunehmen. Sein einsames Dasein wird auf den Kopf gestellt, als er einen mysteriösen Jungen aufnimmt, der in Bandagen gehüllt ist, unter vollständiger Amnesie leidet und sich weder an seine eigene Identität noch an seine Herkunft erinnern kann.

Die Handlung spielt in einer orientalischen Fantasy-Welt, in der Elementarmagier immense Macht besitzen und es Kräfte gibt, die darauf abzielen, sie zu vernichten. Zemu entdeckt bald, dass sein rätselhafter Schützling kein gewöhnliches Kind ist. Der Junge war einst der Prinz des Fliegenden Landes, eines Königreichs, das zusammen mit allen, die er liebte, durch ein katastrophales Phänomen namens Weltwandel oder Kai-hen zerstört wurde. Nun ist der Junge ein Flüchtling und besitzt eine seltene und begehrte Fähigkeit namens Göttliche Augen, die ihn zum Ziel unzähliger Fraktionen im Reich der Unsterblichen und Zauberei macht, die diese Macht für sich beanspruchen wollen.

Während der ehemalige Prinz darum kämpft, seine verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen und das erschreckende Potenzial seiner eigenen Fähigkeiten zu verstehen, wird Zemu aus seiner Abgeschiedenheit gelockt. Ihre anfängliche Meister-Schüler-Beziehung vertieft sich, als sie die Wahrheit hinter dem Weltwandel aufdecken, der das Fliegende Land zerstörte. Der Junge muss lernen, seine potenziell weltzerstörenden magischen Kräfte zu kontrollieren, während er in Angst vor der Zerstörung lebt, die er verursachen könnte, und gemeinsam finden sich dieses ungleiche Paar im Zentrum einer wachsenden Krise wieder, die die gesamte Welt zu verändern droht. Der Manga wird derzeit wöchentlich im Weekly Shonen Sunday veröffentlicht, wobei Viz Media die Serie zeitgleich mit der japanischen Veröffentlichung auf Englisch herausbringt.