In einer Welt, in der Menschen in einem gewaltsamen Konflikt mit monströsen Kreaturen, den sogenannten Mimushi, gefangen sind, begibt sich ein junger Zauberer namens Mashiro auf eine gefährliche Mission in insektenverseuchte Berge, um sie auszurotten. Dort stößt er auf einen seltsamen Anblick: Ein mysteriöses Mädchen namens Yuren lebt mit ihrer Mutter ruhig in einer Hütte auf diesem gefährlichen Hügel, scheinbar unbeeindruckt von den um sie herumschwärmenden Käfern. Mashiro ist zunächst schockiert über ihre Anwesenheit, aber bald erkennt er, dass Yuren weit mehr ist, als man auf den ersten Blick sieht.

Die Wahrheit ist, dass Yuren und ihre Mutter keine gewöhnlichen Menschen sind. Ihre Mutter Toya entpuppt sich als eine mächtige Mimushi der Katastrophenstufe, und Yuren selbst ist ein Hybrid, halb Mensch und halb Insekt. Trotz ihrer gefährlichen Natur hat Toya dem Instinkt, Menschen zu töten, widerstanden und sich nur gewehrt, wenn Zauberer ihre Familie bedrohten. Nach einer angespannten Konfrontation kommen Mashiro und Toya zu einer Einigung. Anstatt bis zum Tod zu kämpfen, willigt Mashiro ein, die kranke und sterbende Toya in Frieden sterben zu lassen. Im Gegenzug übernimmt er die Verantwortung, sich um Yuren zu kümmern, sie zu beschützen und ihr zu helfen, trotz ihres monströsen Erbes ein normales menschliches Leben zu führen.

Die Geschichte folgt dem ungleichen Paar, während es sich in einer Gesellschaft zurechtfindet, die in Yuren nichts als eine Feindin sehen würde. Mashiro, der auch unter dem Namen Miyaji bekannt ist, arbeitet daran, das naive und behütete Yuren an die menschliche Gesellschaft zu gewöhnen, während er ihr hilft, den Blutdurst zu kontrollieren, der mit ihrer Mimushi-Natur einhergeht. Ihre Bindung bildet den Kern der Erzählung, eine Dynamik einer gefundenen Familie, die immer wieder durch äußere Bedrohungen auf die Probe gestellt wird. Andere Menschen, die Yurens wahre Identität erfahren, sind sich uneinig, wie sie mit ihr umgehen sollen; einige fordern ihren Tod, andere schlagen gefährliche Experimente vor, um ihre Fähigkeiten zu verstehen. Die Handlung eskaliert schnell von intimen Charaktermomenten zu groß angelegten Konflikten, darunter Infiltrationskämpfe und sogar ein Bürgerkrieg, während das junge Mädchen, das zwischen zwei Welten gefangen ist, zum Katalysator für einen weitaus größeren Umbruch wird.