Die Geschichte spielt auf Antengai, einer einsamen Insel, die von der Außenwelt abgeschnitten ist und als eine einzige, chaotische Stadt fungiert, in der Menschen und Ayakashi nebeneinander existieren. Ayakashi sind formlose Massen negativer Emotionen, die überleben, indem sie Menschen besitzen und sich von ihrer spirituellen Energie ernähren; die Besessenen werden als Ayakashi-Tsuki bezeichnet.

Der junge Informationsmakler Jen Sanbern, dessen Familie die traditionelle Pflicht hat, alle Ereignisse in der Stadt aufzuzeichnen, verlässt seine Zwillingsschwestern Niya und Riya, um sich auf eine Reise zu begeben. Er sucht die Wahrheit über Antengai zu enthüllen, einen Ort, der in Geheimnisse gehüllt ist und dessen Verbindungen zur Außenwelt unterbrochen sind. Während seiner Untersuchung erreicht Jen den Menschengroßhändler, eine verbotene und gefährliche Entität, der er niemals begegnen sollte. Als Strafe oder Konsequenz wird Jen in einen Briefträger verwandelt, eines der Wesen mit identischem Aussehen, die auf den Straßen zu sehen sind.

Verwandelt und seiner ursprünglichen Form beraubt, muss Jen sich neuen Prüfungen stellen, um das zurückzugewinnen, was er verloren hat, einschließlich seiner geliebten Familie und seiner eigenen Identität. Die Erzählung folgt seinem Kampf, sein Herz zurückzuerobern, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne, während die letzten Wahrheiten der Stadt enthüllt werden. Das Werk fungiert als Abschluss der Serie und entwirrt die Geheimnisse der geschlossenen Insel.

Im Hintergrund lauert der Tanchou-Engel, ein Wesen, von dem angenommen wird, dass es eine Art Ayakashi ist, das diejenigen, die ein erbärmliches Leben geführt haben, ins Paradies bringt. Zu den anderen Bewohnern gehört ein blinder Junge namens Lucksain, der ein künstliches Auge erhält. Die Handlungsbögen schreiten von der Etablierung der Welt durch verschiedene Charaktervignetten fort, die eine tödliche Rauchpfeife, einen Farbinsektenmeister und andere exzentrische Bewohner betreffen, bevor sie sich auf die zentrale Bedrohung des Menschengroßhändlers und das Schicksal der Briefträger konzentrieren, was in einer letzten Konfrontation gipfelt, die die Zukunft der sterbenden Stadt entscheidet.