Die Geschichte setzt direkt nach der verzweifelten Verteidigung der Insel Tsushima während der ersten Mongoleninvasion von 1274 ein. Nachdem sie den katastrophalen Fall von Tsushima überlebt haben, finden sich der verbannte Samurai Jinzaburou Kuchii und eine kleine Gruppe anderer Überlebender nicht in Sicherheit, sondern in einen noch größeren Konflikt gestürzt. Die überwältigenden mongolisch-yuanischen Streitkräfte, die die Insel erobert haben, nehmen nun das japanische Festland ins Visier, insbesondere die Hakata-Bucht an der Küste von Kyushu.

Die Erzählung folgt Kuchii, zusammen mit dem furchterregenden Onitakemaru, der scharfäugigen Bogenschützin Hitari und dem jungen Kundschafter Amushi, wie sie sich den örtlichen Verteidigern von Hakata anschließen. Zu ihnen gesellt sich die erfahrene Kriegerprinzessin Teruhi vom Sō-Klan, die den Fall ihrer Heimat überlebt hat und entschlossen ist, die Invasion zu stoppen, bevor sie das Herz Japans erreicht. Gemeinsam muss diese abgehärtete Gruppe von Kriegern und Verbannten das Festland warnen und sich auf eine Schlacht vorbereiten, deren Chancen noch ungünstiger sind als zuvor.

Der Wechsel vom rauen, beengten Gelände Tsushimas zur strategischen Küste der Hakata-Bucht verändert den Maßstab der Kämpfe dramatisch. Die Helden stehen vor der gewaltigen Aufgabe, eine zersplitterte und zahlenmäßig unterlegene japanische Verteidigung gegen eine massive, gut organisierte und technologisch überlegene Invasionsarmee zu organisieren, die über Schießpulverwaffen und koordinierte Marine-Taktiken verfügt. Der Handlungsbogen konzentriert sich auf die brutalen, langwierigen Scharmützel an den Stränden, während die japanischen Streitkräfte das Gelände und heftige Stürme zu ihrem Vorteil gegen die unerbittliche Flut der Invasoren nutzen. Dieses Kapitel der Saga erforscht Themen wie Überleben, die schweren Kosten der Führung und den Kampf um die Einigung eines Widerstands, wenn eine Niederlage unvermeidlich erscheint.