Im Königreich Amelia hat Königin Amelia ein absolutes Monopol auf Magie inne und nutzt ihre übernatürliche Kraft, um einen unerbittlichen Invasionsfeldzug gegen benachbarte Länder zu führen. Das kleine, wohlhabende Land Campus Fellow, bekannt für seine Bauernhöfe und Schmiede, sieht sich nun den Flammen dieses Krieges und der drohenden Zerstörung gegenüber. Verzweifelt, seine Nation zu retten, entschließt sich Lord Bud Grace zu einem hinterhältigen Vorgehen. Er versucht, eine Gruppe grausamer Hexen anzuwerben, die als die Katastrophen des Unheils bekannt sind – Wesen, die auf dem ganzen Kontinent schreckliche Geschichten hinterlassen haben. Zu denen, die in diesen gefährlichen Kreis aufgenommen werden, gehört ein Junge, der als der Schwarze Hund bekannt ist, der von Kindheit an als Attentäter aufgezogen und in jeder tödlichen Technik ausgebildet wurde und sich nun der unmöglichen Aufgabe widmet, seinen Herrn und seine Heimat zu beschützen. Während Campus Fellow diese gefährlichen Verbündeten um sich schart, verbreitet sich das Gerücht, dass die Spiegelhexe im benachbarten Königreich Rêve gefangen genommen wurde, nachdem sie versucht hatte, dessen Thron durch Täuschung an sich zu reißen. Lord Bud Grace führt seine Gefolgsleute, darunter den Schwarzen Hund, an, um diese mächtige Hexe in Gewahrsam zu nehmen. Die Erzählung entfaltet sich als düsteres Fantasy-Epos und folgt dem unheiligen Bündnis zwischen einem verzweifelten Lord und den verhängnisvollen Hexen, die er befehligt, sowie dem ausgebildeten Killer, der als Hund an ihrer Seite dient – alle stellen sich der überwältigenden magischen Macht der amelianischen Kriegsmaschine entgegen. Die Geschichte erstreckt sich von der drohenden Invasion von Campus Fellow bis zu den politischen Machenschaften um die Gefangennahme der Spiegelhexe, wobei der Jungen-Attentäter im Zentrum dieses Kampfes zwischen rivalisierenden magischen Mächten gefangen ist.