Leo ist ein Gastgeber in einem Nachtclub, der immer glaubte, kein Interesse an Männern zu haben, bis er mit Takahiro schläft, einem Sexarbeiter, der ihm Freuden näherbringt, die er nie zuvor gefühlt hat. Nach dieser Erfahrung stellt Leo fest, dass Sex mit Frauen ihn nicht mehr befriedigt. Er fleht Takahiro an, wieder mit ihm zu schlafen, und sie vereinbaren eine Freundschaft-Plus-Beziehung.

Die Protagonisten sind Leo, dessen richtiger Name Mareo ist, ein heterosexueller Gastgeber im Nachtclub Diablo, und Takahiro, ein männlicher Sexarbeiter. Die Geschichte spielt im Nachtleben und in der Erwachsenenunterhaltungsbranche. Die Beziehung beginnt als rein körperlicher Vertrag, wird aber kompliziert, als Leo erkennt, dass er sich vielleicht in Takahiro verliebt.

Ein wichtiger Wendepunkt tritt ein, als eine von Leos besten Kundinnen ihn bittet, mit ihr zu schlafen. Takahiro erwischt sie dabei, was die Situation eine dunkle Wendung nehmen lässt.

In einem späteren Handlungsbogen wird Leo aus dem Gastgeberclub Diablo entlassen, was ihn zwingt, sein Leben als heterosexueller Gastgeber hinter sich zu lassen. Er findet einen neuen Job in einem Unternehmen, das Erwachsenenartikel herstellt. Dieser Jobwechsel schafft einen neuen Konflikt, da Leo jetzt tagsüber arbeitet, während Takahiro weiterhin nachts arbeitet. Ihre Zeitpläne überschneiden sich selten, was es ihnen schwer macht, zu reden oder intim zu sein. Obwohl keiner es offen zugibt, fühlen sich beide aufgrund ihrer neuen Umstände einsam.