In einer Stadt, in der Menschen und Katzenmenschen nebeneinander existieren, aber niemals in Harmonie, verbirgt Alba Rose seine wahre Identität als Katzenmensch, während er als Barkeeper arbeitet. Einst war er ein Serienmörder, ein Leben, das er mit der Unterstützung seiner Mitkatzen und der Zuneigung eines Waisenmädchens namens Nico, das bei ihm lebt, aufgegeben hat. Gemeinsam haben sie ein ruhiges, friedliches Leben aufgebaut. Doch als ein neuer Serienmörder, der es auf Katzen abgesehen hat, die Straßen unsicher macht, wird die Stadt von Angst ergriffen. Dieser Mörder, bekannt als der Nachtwandler, zwingt Alba, sich der Vergangenheit zu stellen, die er begraben glaubte. Während er ermittelt, erfährt Alba, dass der Nachtwandler für den Mord an seinem engen Freund Teabird verantwortlich ist. Getrieben von Trauer und dem Wunsch nach Gerechtigkeit, taucht Alba tiefer in das Geheimnis ein. Seine Suche führt ihn zu einem mysteriösen Zirkus und dessen Gastgeberin Francesca, die enthüllt, dass Alba selbst eine tiefe Verbindung zum Nachtwandler hat. Die Wahrheit führt schließlich zu seinem Ziehvater Ziggy zurück und zwingt Alba, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, die ihn geprägt haben, und der gewalttätigen Geschichte, der er nicht mehr entkommen kann. Die Geschichte entfaltet sich über drei Bände einer gotischen, melancholischen Fantasy und zeichnet Albas Kampf zwischen seinem Wunsch nach Erlösung und dem unausweichlichen Sog seiner dunkleren Natur nach.