Das kleine Land Adarshan wurde vom Castoria-Imperium erobert. Um eine neue Grenzziehung zu sichern und ein Bündnis zwischen den beiden Nationen zu festigen, wird der siegreiche adarshanische General Alexid Deke Adars, der jüngere Stiefbruder des Königs, zu einer politischen Heirat mit der sechsten kaiserlichen Prinzessin von Castoria, Justinia, gezwungen. Es gibt eine Komplikation: Justinia ist erst zehn Jahre alt.

Die Geschichte spielt in einem Fantasy-Königreich, das an das mittelalterliche Europa erinnert, und entfaltet sich hauptsächlich am adarshanischen Hof. Alexid, auf dem Schlachtfeld als der Schwarze Dämon bekannt und von vielen wegen seiner unehelichen Geburt und seiner brutalen Tüchtigkeit verachtet, ist eine einsame und isolierte Figur. Justinia kommt als Kinderbraut an, zunächst stur und verbittert. Sie macht Alexid dafür verantwortlich, dass er ihr indirekt jemanden genommen hat, der ihr wichtig war, und ihre frühe Beziehung ist von Konflikten und gegenseitigem Misstrauen geprägt.

Im Verlauf der Erzählung treten die politischen Machenschaften einer wankenden Monarchie in den Vordergrund. Der König, Alexids älterer Stiefbruder, wirkt feindselig, könnte aber verborgene Gründe haben, auf Distanz zu bleiben. Justinia erkennt allmählich hinter Alexids furchterregendem Ruf seine Einsamkeit und echte Freundlichkeit unter der kalten Fassade. Ihre Beziehung entwickelt sich von Feindschaft zu einer zögerlichen Freundschaft und tieferer Zuneigung, wobei die Romanze aufgrund ihres Alters sanft bleibt. In der Zwischenzeit muss Alexid sich mit Hofintrigen und der Last seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen, während Justinia beginnt, zu reifen und sich ihren eigenen Platz in einem fremden Land zu schaffen. Die Geschichte umfasst Nebenfiguren wie Yuuze Ricks, einen vertrauten Verbündeten, und Gestalten wie Fred und Samuel, die die Hofdynamik beeinflussen. Über neun Kapitel und zwei Bände hinweg balanciert der Manga seine leichten romantischen und dramatischen Elemente mit den politischen Spannungen eines Königreichs, das nach dem Krieg um seinen Zusammenhalt kämpft, und gipfelt in einer Lösung, die sich mehr auf die Stabilität des Reiches konzentriert als allein auf die romantische Beziehung.