Liam, ein Junge, der auf einer kleinen Insel lebt, ist damit beschäftigt, elektrische Fische aus den umliegenden Gewässern zu sammeln, als plötzlich ein mysteriöses Mädchen namens Maria vom Himmel fällt. Maria ist verwirrt über die Lebensweise auf der Insel und spricht von einer Welt, die von einer Wolkendecke verhüllt ist. Ihre Ankunft schickt Liam auf ein großes Abenteuer, um die Geheimnisse dieser wolkenumhüllten Welt zu lüften. Sein persönliches Ziel ist es, die Spitze des Wolkenkönigs zu erreichen, einen legendären Gipfel, von dem er glaubt, dass er ihm eine Wiedervereinigung mit seinem jüngeren Bruder ermöglicht. Während Liam und Maria durch schwebende Inseln reisen und die Gefahren des Wolkenmeeres meistern, begegnen sie anderen Bewohnern und Teilen eines größeren Rätsels, das die mysteriöse Natur ihrer Welt betrifft. Die Geschichte verbindet Erkundung, persönliche Sehnsucht und ein sich vertiefendes Geheimnis darüber, warum der Himmel von Wolken versiegelt ist.